00:00:00: Einen wunderschönen guten Tag zusammen.

00:00:02: Wir haben Samstag den zweiten Mai, ich hoffe ihr habt nicht allzu sehr übertrieben und ihr könnt jetzt überhaupt zuhören.

00:00:12: seit nicht im Delinirium noch vom ersten Mai.

00:00:15: Ich hoffe wir habt auch brav die Maibäumchen gestellt usw.

00:00:19: Ja, genau.

00:00:24: Ich wurde auch dazu eingeladen vom Fußballverein und gesagt ne es lassen wir lieber mal!

00:00:28: Wir haben schon unseren Sieg feuchtfröhlich gefeiert in der Woche.

00:00:34: Ich wurde oft gefragt, ob du in Rütterrüstung spielst oder wo ihr aufgeschrieben hast.

00:00:38: Ich habe gesagt von der Kreisklasse C, den Kreis Klasse B oder so wahrscheinlich?

00:00:43: Es ist

00:00:43: ein bisschen anders, ich spiele jetzt mittlerweile tatsächlich bei den alten Herren also Ü-Fünfunddreißig aber das ist schon etwas anders vom Niveau wie man es sich früher vorgestellt hat.

00:00:55: Also es ging um die Meisterschaft und dann spielt man gegen die andere Staffel sozusagen Die ersten beiden.

00:01:01: gibt's da noch sowieso eine Art Turnierbaum?

00:01:04: dann und ich kann sagen wir haben eins nur gewonnen.

00:01:07: Ich habe tatsächlich das Siegtor aufgelegt, also es hat sich gelohnt.

00:01:11: ja Eigentlich hätte ich sogar einen zweiten aufgelegt, aber der Stürmer hat gemeint das Lehretor muss man nicht mehr treffen.

00:01:19: Deswegen eigentlich wären sogar zwei Assists auf dem Konto verbucht worden.

00:01:25: Hast

00:01:25: du Beweise?

00:01:25: Also ich weiß nicht ob man das glauben kann.

00:01:29: Nein Quelle ist Trust me Bro?

00:01:31: dann ja in dem Fall

00:01:34: Wir werden mal recherchieren, was da so wirklich ist.

00:01:37: Das können wir machen aber man kann auf jeden Fall nachvollziehen dass ich gespielt habe.

00:01:40: ja ich war zumindest einmal körperlich anwesend auf dem Feld.

00:01:44: deswegen wie gesagt hab ich die Woche die earnings verpasst.

00:01:47: wir werden heute noch ein kleines bisschen darüber sprechen aber nicht zu ausufern denn mittlerweile sollte jeder die zahlen mitbekommen haben.

00:01:55: wir haben auch apple heute unter anderem mit dabei.

00:01:57: mastercard hat Zahlen veröffentlicht.

00:01:59: es war eine gute woche für novonordisk Eli Lilly, aber auch durch andere Nachrichten.

00:02:06: Das haben wir euch mitgebracht.

00:02:07: dann ja gibt's wieder tolle Nachrichten von unserer Regierung aus.

00:02:12: steuersatig die Krypto halte frisst.

00:02:15: es scheint ihr an den Kragen zu gehen.

00:02:19: dazu gleich noch ein bisschen mehr.

00:02:21: und auch Michael hat noch einige Themen mitgebracht unter anderem auch Amazon.

00:02:26: er hat mir heute morgen Bild geschickt von Sandisk wie die ihre Earnings sich dick übertroffen haben.

00:02:35: Die

00:02:36: Geschichte ist das wirklich das Absurde, ich hab so etwas schon mal, dass in dem Sektor halt die Preise, also die Nachfrage so stark steigt, dass die Preisen so explodieren, dass solche Unternehmen, die eigentlich Massenware herstellen wie Sandisk und Western Digital, Sea Gate, Micron... Gut, die machen ja auch noch diese HBM-Speicher und so.

00:03:01: Aber dass sie halt Margen haben wie Softwareunternehmen... ...und dreistellig wachsen beim Ergebnis komplett eskalieren.

00:03:12: Und ich glaube Sendisk, also das ist auch wieder so ein Beispiel.

00:03:16: Da habe ich auch schon paar mal gedacht, wow!

00:03:17: Das ist ja so übertrieben.

00:03:19: Ist ja so eine Fahnenstange, könntest du ja auch mal shorten ungefähr?

00:03:22: Also das Ding ist von... Ich gucke jetzt mal gerade, das war im Oktober letzten jahres bei zwanzig dollar stehen jetzt deutlich über tausend dollars muss man sich mal vorstellen.

00:03:35: also das ist ja können wir gleich ganz kurz drüber sprechen.

00:03:38: aber genau amazon.

00:03:41: nochmal ganz kurz und die big tax ich hatte ja auch gestreamt waren wieder viele mit dabei und ich meine im endeffekt haben alle Wie erwartet die Erwartungen übertroffen, aber es heißt ja nicht nur wenn du die Erwartung übertriffst wie die Kursreaktionen sind denn die waren ja schon doch deutlich unterschiedlich.

00:04:02: Meter war gestern zeitweise also am Donnerstag oder zeitweise zehn Prozent im Minus.

00:04:07: wieder mal höhere CapEx Ausgaben da war jetzt auch der Grund dass halt Komponentenpreise gestiegen sind.

00:04:15: Deswegen sind es jetzt nochmal zehn Milliarden Dollar mehr, also das ist halt einfach auch superlative.

00:04:20: Jetzt sind's hundertfünfundzwanzig bis hundertviertzehn Milliarden an Ausgaben und es hat den Markt halt nicht geschmeckt.

00:04:28: ich glaube der Unterschied, das hat man auch schon ein paar mal gelesen zwischen den Ausgabend von Amazon und Alphabet und

00:04:34: Co.,

00:04:35: wo der Markt jetzt sagt okay ne?

00:04:37: Es kommen ja viele Umsätze rein dadurch.

00:04:39: Da haben wir verkauft die Rechenleistung Investition heute, okay belastende Cashflow.

00:04:44: Aber sobald das Zeug online ist kommen halt das Geld rein.

00:04:47: und beim Meter ist es halt so dass Mark Zuckerberg irgendwie nach der Superintelligenz strebt und sie natürlich da auch Modelle bauen und vieles probieren.

00:04:58: Aber es ist eben nicht so, dass die diese Rechenleistung direkt irgendwie verkaufen sondern sie nutzen sich intern.

00:05:04: Also die Zahlen waren von Meter auch bombastisch muss man sagen.

00:05:07: aber Es ist halt da eher ungewisser ob denn diese Kapazitäten wirklich Dann mittel bis langfristig helfen oder ob das so ein Rockrepera wird wie mit dem Metawurst Da wo sie halt mittlerweile das haben Sie verbrannt.

00:05:21: Achtzig Milliarden oder so Mittlerweile?

00:05:23: Das ist also die größte Geldverbrennung für irgendetwas wo noch nichts zählbares da ist, die es jemals von einem Unternehmen gab.

00:05:32: Aber ich mein Meta kann sich das ganze leisten muss man sagen und du willst ja gleich mal nochmal was zu Alphabet sagen?

00:05:39: Also meiner Meinung nach die zwei großen Unternehmen die jetzt aktuell am besten geliefert haben am spannendsten weiterhin sind Alphabet und auch Amazon.

00:05:50: also Amazon Wachstum beschleunigt bei AWS auf achtundzwanzig Prozent.

00:05:56: Die Nachfrage nach den Chips ist gigantisch hoch, die sind da quasi ausverkaufbar in Trainiumchips und so weiter.

00:06:01: also es wird auch ein riesen neues Modell.

00:06:04: man ist weiter zweistellig Querbeet gewachsen auch im Stammgeschäft, auch im Werbegeschäft.

00:06:10: Da läuft's gut.

00:06:11: Man investiert zweihundert Milliarden.

00:06:13: aber Der Management hat noch mal gesagt, also in den die sind quasi.

00:06:17: Also der Backlog ist so riesig.

00:06:19: Die sind quasi alles was ihr online bringen wird auch direkt weiter verkauft sozusagen.

00:06:24: und ich glaube halt dass der Markt das bei Amazon jetzt langsam zu schätzen weiß und deswegen mit Geduld meiner Meinung nach könnte Amazon auch dieses Jahr noch extrem gut laufen.

00:06:37: Also ich wie gesagt, also sie hatten halt auch einen riesigen Beat beim Ergebnis pro Aktie.

00:06:42: Das hat aber jetzt keine operativen Gründe gehabt.

00:06:45: Ich hatte es im Livestream schon gesagt und das war vor allen Dingen jetzt auch dann diese Aufwertung von den Beteiligungen an Enttrophic

00:06:50: v.a.,

00:06:51: Sie hatten jetzt zwei Dollar seventy- acht, die Schätzung waren ja ein Dollar drei in sechszig.

00:06:56: So ein Beat kriegt eine Amazon nicht hin durch das operative Geschäft.

00:07:02: Deswegen, also alles was sie gesagt haben hört sich sehr gut an.

00:07:07: Und das Management hat gesagt ich sehe all das als einmalige Gelegenheit bei der jede uns bekannte Anwendung neu erfunden wird.

00:07:15: Ich erwarte dass wir in den kommenden Jahren erhebliches Kapital investieren um diese Chance zu nutzen.

00:07:19: Also es wird weiter viel Geld ausgegeben.

00:07:21: Es hatte glaube ich auch Alphabet gesagt.

00:07:23: aber die Welt ändert sich halt so radikal wie noch nie durch KI und Amazon ist da jetzt glaube ich neben Alphabet aktuell das Unternehmen Was das am besten dann langfristig ausnutzen kann.

00:07:36: Deswegen also ich bin dabei Amazon jetzt auch weiter optimistisch und es spannende war bei den zahlen.

00:07:43: Es ging erst runter Dann war sie aber auf einmal wieder morgens im plus, dann gingen Sie dann gestern im handelsverlauf auch eher wieder nach unten hat sich aber dann auch wieder gefangen.

00:07:53: ja Also es sieht danach aus als ob die richtung treinert dollar geht.

00:07:57: also Ich habe sie eben depot und halte sie weiter Sehe sie aktuell am besten aufgestellt neben Alphabet einfach.

00:08:04: Also Alphabet ist meiner Meinung nach aktuell das beste Unternehmen der Welt, ja?

00:08:10: Ich hau mal so eine Aussage raus!

00:08:13: Es gibt nichts... also kein Unternehmen was so krass aufgestellt ist und auch in so vielen Bereichen dann halt einfach sich Marge zieht um Geld verdient und die Distribution hat es unfassbar wie Sie das gemacht haben.

00:08:25: Da gab es jetzt auch zuletzt dann diese geil Memes, wo Satya Nadella ich erinnere so nicht als der gesagt hat.

00:08:31: We made Google Dance, als sie dann ja irgendwie die Kooperation mit Open Eye hatten und ich weiß nicht ob das da damit doch zusammenhängt dass Sie dann ja auch ihr Bing wieder neuer Nicht-Start bringen wollten.

00:08:42: und da gab's die Präsentationen und Google hatte damals ja irgendwie noch gar nichts kein Gemini oder nix.

00:08:49: Und seitdem ist der Aktienkurs von Alphabet komplett eskaliert, die haben ja dann auch ihr alles rausgehauen was geht als ob sie darauf gewartet hätten.

00:08:58: Das war passiert und boom!

00:09:00: Und Sie hatten jetzt auch, gibt geile Statistiken den besten Lauf dem man sich vorstellen kann, rat mal wie stark Google gestiegen ist in einem Monat

00:09:14: In einem Monat, von wo sind Sie denn hergekommen?

00:09:17: Ich glaube sie waren irgendwie so bei zweihundertsechzig.

00:09:20: Zweihundertsiebzig, jetzt sind Sie bei dreihundertdreißig also fast dreißig Prozent.

00:09:26: Neununddreißig

00:09:27: Prozent sind Sie gestiegen.

00:09:30: Aber drehundertvier...

00:09:36: Ich rede immer von Euro deswegen.

00:09:40: Und

00:09:41: das spannende ist Nvidia ist jetzt auch noch oben ausgebrochen.

00:09:44: nochmal, ne?

00:09:45: Also Nvidia läuft weiter bombastisch.

00:09:47: aber ich glaube dass trotzdem Alphabet Nvidia als Wertvolles Unternehmen der Welt überholen wir in nächster Zeit, weil einfach breiter aufgestellt ist.

00:09:58: Die haben ja auch Chips wo sie einen brutalen Nachfrage haben.

00:10:02: Werbe-Geschäft läuft gut.

00:10:04: Sie haben Wetten wie Waymo und so weiter.

00:10:06: Sie haben Beteiligungen an SpaceX und eine Entroffnung Also die das Stammgeschäft läuft.

00:10:12: es ist einfach eine Gelddruckmaschine.

00:10:15: Sondergleichen sind nur noch vier Prozent hinter Nvidia Und ich glaube Die werden sie bald überholen.

00:10:21: Ja, es ist

00:10:23: halt auch ein bisschen der nachhaltigere Gewinner sage ich jetzt mal.

00:10:27: bei Nvidia ist ja immer die Angst somit dabei dass irgendwann halt das Superzyklus vorbei ist aber dass er dann halt irgendwie bei den Gemini und Google suchen aufhört.

00:10:36: schwer vorstellbar weil das ist ja eigentlich die Modelle wofür eben auch die Chips unter anderem gekauft werden.

00:10:43: Ich glaube

00:10:43: nur noch einen Punkt nochmal Wieso?

00:10:44: Ich denke das Alphabet ... auch Vorteile gegenüber vielen anderen hat, weil sie eben ihre eigenen TPUs haben.

00:10:52: Also diese speziellen Chips sowohl für Influenz als auch für Training die Sie ja auch selbst bei sich einsetzen und dadurch gar nicht die Marge teilen müssen wie Unternehmen jetzt Nvidia Chips und so weiter kaufen oder andere Chips.

00:11:05: Dadurch haben sie natürlich ein ganz anderes Rendite Profil im Endeffekt und die Chips verkaufen sie ja auch noch extern usw.. Du kannst ja gar nicht mehr vorlegen, also die Google Cloud.

00:11:16: Was war das?

00:11:16: Sechszig Prozent Wachstum oder so.

00:11:18: und sie haben immer noch gesagt, Sie hätten noch mehr Wachsum haben können.

00:11:21: Es gab noch mehr Nachfragen der Backlog.

00:11:23: Also es ist absurd gewesen, die Zahlen so geil einfach.

00:11:26: Das ist Wahnsinn!

00:11:28: Ja, vor allem das operative Ergebnis bei der cloud hat sich verdreifacht von zwei immer eins auf sechs Komma fünf Milliarden.

00:11:34: also alleine die google cloud ein operatives ergebnis von sechsten halben milliarden.

00:11:38: gab es eine run rate von ja knapp.

00:11:47: Aber das sollten wir eigentlich nicht öffentlich mitteilen.

00:11:54: Du hast einen guten Punkt mit den Chips angesprochen, was ich allerdings noch als ihr viel größeren Pluspunkt gegenüber allen anderen sehe.

00:12:01: Das ist auch das, was wir letztes Jahr gebetsmühlenartig wiederholt haben.

00:12:05: Die KI ist immer nur so gut wie die Daten, die du hast und es gibt kein Unternehmen auf der Welt, dass mehr Unternehmungen auch aussagekräftigere Daten über uns hat als Google zeigt sich jetzt in nah zu allen Belangen.

00:12:19: ja zusätzlich was ich auch noch spannend fand man hat gesagt wemo ist mittlerweile bei einer halben million wöchendicher writes angekommen.

00:12:26: also auch da läuft es richtig gut.

00:12:28: aber das war natürlich nicht der Grund warum so stark gelaufen ist.

00:12:32: Also die Zahlen du hast ja schon gesagt, also da gehen einem wirklich die superlative aus.

00:12:38: der netto gewinnen Wir reden da ja wirklich von Quartalsebene, der lag bei zweiundsechzig Milliarden Dollar.

00:12:44: Ja, gerundet sogar bei dreiundsechszig Milliarden.

00:12:47: Das hat man fast verdoppelt.

00:12:49: zum Vorjahr.

00:12:49: die Umsätze, die sind um zwanzig Prozent gewachsen.

00:12:52: und eben wie du schon gesagt hast, die Google Cloud Plus, ich glaube, dreiundsächzig Prozent waren es dann insgesamt also über sechzig Prozent.

00:13:00: YouTube ist auch wieder zweistelle gewachsen.

00:13:02: Auch da läuft's weiterhin wirklich gut.

00:13:04: Also...

00:13:05: Die Suche, die hier angeblich komplett disruptiert wird weil keiner mehr Google Nutz ist auch wieder zweistellig gewachsen.

00:13:13: Weil Sie eben auch gesagt haben ganz klar durch die Implementierung von KI in die Google Suche das es wie das Beispiel was wir mal hatten mit der Dampfmaschine Es wird mehr benutzt, dann statt weniger.

00:13:24: Und überleg mal vor einem Jahr noch oder vor zwei-drei Jahren was die Leute gesagt haben Die Google Suche ist tot und alle haben auf einmal geschrieben Ja ich benutze Google überhaupt nicht mehr.

00:13:36: Aber ja oh Wunder war's es ist irgendwie doch anders und die Wachstumsraten sind gigantisch hoch.

00:13:42: aber wie gesagt so viel nochmal.

00:13:44: dazu muss da eben einfach nochmal ein bisschen aufgearbeitet werden weil ja die Zahlen wirklich Outstanding gewesen sind.

00:13:52: Ähnlich gut ist es aber auch bei Apple gelaufen, die haben Zahlen präsentiert.

00:13:58: Das war dann am Donnerstagabend und hier muss man sagen hat den Markt wirklich sehr positiv überrascht was das Ganze angeht.

00:14:07: also da muss man wirklich sagen Hätte ich so nicht auf dem Schirm gehabt, weil irgendwie gefühlt sowas richtig Neues ist ja eigentlich bei Apple nicht rausgekommen.

00:14:17: Aber die iPhone Verkäufe sind auf einmal wieder brutal angezogen und auch die Serviceumsätze sehr stark gewesen.

00:14:26: Also Apple ist von fünfundneinzehn Milliarden Umsatz im Vorjahr auf über einhundert elf Milliarden in diesem Jahr angewachsen.

00:14:33: Die Grossmarchen, die es enorm stark angestiegen also Margin Technisch läuft sehr gut beim Unternehmen.

00:14:39: Die ist von fünfundvierzig auf fünfundfünfzig Milliarden Dollar angewachsen.

00:14:44: Daher im net income deutlich zweistelle gewachsen von vier und zwanzig Komma acht auf neunundzwanzig, sechs Milliarden Dollar.

00:14:52: Und es gab da zwei Punkte die man noch mal positiv hervorheben muss.

00:14:56: zum ein das Wachstum in China.

00:14:58: Auf einmal läuft's in China wieder also Wahnsinn.

00:15:01: Also Im Vorjahr hatte man sechzehn Milliarden Umsätze jetzt zwanzi Komma fünf Milliarden.

00:15:07: also wirklich beeindruckend.

00:15:09: und was aber noch viel besser angekommen ist Du hast vorher auch richtig angesprochen also gute zahlen präsentieren ist das eine.

00:15:17: das wichtigere.

00:15:17: aber was wir natürlich immer wieder sagen sind die aussichten.

00:15:20: und da hat man wirklich positiv den Markt geschockt.

00:15:24: Denn Apple rechnet im Q-Drei nun mit einem Umsatzwachstum zwischen vierzehn und siebzehn Prozent, also da läuft es aktuell richtig gut ja.

00:15:33: Also bin ich ganz ehrlich das hätte ich so niemals vermöglich gehalten.

00:15:38: dass Apple jetzt ohne irgendein neues Produkt oder so weil's eben auch immer heißt ja Siri haha funktioniert sowieso nicht Hätte ich so niemals vermöglich gehalten, aber diejenigen, die Apple natürlich schon lange im Depot haben.

00:15:54: Also Glückwunsch auch an diejenigen... Was sagst du zu dem Apple-Quartal noch?

00:16:02: Es gab ja diese Channelchecks und so.

00:16:03: da haben die Analysten schon gesagt sie rechnen mit guten Absätzen in China

00:16:08: usw.,

00:16:09: Aber die Zahlen waren ja nochmal besser!

00:16:12: Als gedacht.

00:16:13: ich hätte es auch nicht gedacht.

00:16:14: zum alia hier diese vision pro da gab's jetzt glaube ich auch meldungen die teams wurden abgezogen das ding wird irgendwie komplett eingestellt wird aber es wird nicht weiterentwickelt.

00:16:23: Da sind die absatz zahn ja unterirdisch.

00:16:26: also das Ding ist viel zu schwer.

00:16:28: Dreitausend irgendwas dollar also viel zu teuer.

00:16:31: dann wird den Leuten auch schwindelig.

00:16:33: teilweise hat nicht funktioniert, aber dass das iphone das stammgeschäft läuft einfach weiter brutal gut.

00:16:41: Alle großen Konzerne, das darf man nicht vergessen.

00:16:43: Die haben auch ein bisschen Rückenwind durch die Währungsseite.

00:16:45: Das hat schon krass reingespielt.

00:16:48: und wenn du hier bei Deutschland so guckst, Name-Check und so, die hatten Zahlen gemeldet... Die melden natürlich die Zahlen jetzt währungsbereinigt aber die haben glaube ich echt sechs Prozentpunkte verloren oder so in die Richtung gegenüber weil da halt der Euro so aufgewertet hat.

00:17:01: also muss man ein bisschen berücksichtigen.

00:17:03: trotzdem und das ist halt auch der Grund dann weil viele sagen So viele Probleme und hier alles schlecht, Ölpreis.

00:17:11: Wie kann das sein dass die Börsen so weit oben stehen?

00:17:14: Schaut euch die Zahlen an der großen Tech-Concern, dann wisst ihr wieso.

00:17:17: Die sind halt echt brutal resilient einfach.

00:17:19: Das war ein Querbetrekordquartal und es war auch wieder ein schönes Timing als letztens gesagt wurde oder Vermögensvorhalter gesagt haben.

00:17:28: wir ziehen ja unsere Gelder jetzt aus den USA ab Wir rechnen mit einer anderen Performance in den USA und Europa ist ja alles viel, viel besser jetzt dieses Jahr.

00:17:38: Sieht man was man davon jetzt hat also was die Umsatzsteigerungen Gewinnsteigerung aber zuletzt auch wieder die Performance an der Nasdaq usw.

00:17:49: angeht da ist Europa komplett unterlegen.

00:17:54: einfach und vielleicht doch ganz kurz war hier noch Fettsitzung.

00:17:58: da hat Jerome Paul jetzt auch gesagt Arbeitsmarkt ist stabil, das kam ja auch ganz gut an.

00:18:02: und die Konsumenten, die wieder setzen sich den hohen Ölpreisen.

00:18:08: Also der Konsum in den USA ist weiter recht gut während wir in Europa doch noch mehr Gegenwind einfach haben.

00:18:18: Man merkt schon dass die Verbraucher sich zurückhalten einfach selbst ich.

00:18:23: Ich sehe es nicht ein aktuell irgendwie sechs Euro für so einen Schale Erdbeeren und so auszugeben.

00:18:28: Es ist ja irgendwie alles absurd mittlerweile, so teuer geworden.

00:18:31: Und ich glaube, thirty-fünf Prozent waren's die aktuell auf die Bremse treten schreibt gerne mal in die Kommentare ob ihr auch aktuell wegen dem Iran Krieg und hohen Ölpreisen Spritpreise also aktuell auf die bremse tretet.

00:18:42: der und Die Wachstums Aussichten in Europa wurden ja auch schon wieder mehrfach gesenkt.

00:18:47: von wegen eins Komma irgendwas prozent wachstum.

00:18:49: Man kann wahrscheinlich am Ende fast wieder froh sein, wenn es überhaupt nur noch mal fünf Prozent oder so werden.

00:18:53: Und das ist halt einfach sehr, sehr bitter und eine Trendwende ist hier in Deutschland nicht in Sicht.

00:19:01: Du hast wohl gleich noch ein anderes Thema ansprechen.

00:19:04: was macht die Bundesregierung zuletzt um irgendwelche Löcher zu stopfen?

00:19:09: Es gibt extrem viele neue Steuern.

00:19:11: wir sollen jetzt vor Zucker geschützt werden heißt es.

00:19:13: angeblich soll der Zuckersteuer kommen damit wenig mehr irgendwelche zuckehaltigen Getränke nehmen, die halten halt echt die Bevölkerung für komplett verblödet mittlerweile.

00:19:23: Habe ich das Gefühl als ob man nicht weiß dass dann das Zeug ungesund ist ja?

00:19:28: Das ist natürlich einfach nur wird es erhoben um Löcher zu stopfen im Haushalt sozusagen.

00:19:34: trotzdem gibt's Rekordverschuldungen und das Geld auch hier fünfhundert Milliarden was ja mal investiert werden sollte hatten wir auch schon das Thema.

00:19:42: also Es versickert gefühlt der Großteil.

00:19:46: deswegen kommen wir auch einfach nicht vorwärts leider.

00:19:50: Ich finde das Thema Zuckersteuer sowieso recht lustig, dass es dann ausgerechnet von einem Last-Klingbeil kommt.

00:19:54: Der auch so aussieht als würde aktuell ein paar Snickers zu viel am Abend essen.

00:19:58: Also gefühlt bei jedem Interview ist da wieder ein Kilo schwerer zum aktuellen Zeitpunkt.

00:20:03: aber du hast natürlich richtig gesagt ich bin mir vollkommen sicher, dass die Regierung da nur unsere Gesundheit im Hinterkopf hat.

00:20:09: also die zusätzlichen Steuereinnahmen, das interessiert sie natürlich nicht.

00:20:13: Die wollen ja, dass wir alle gezogen werden.

00:20:14: Dann

00:20:14: nimmt er sich erst wenn es einen Aspartam-Steuer ergibt auf seine Cola Zero und dann hast du ein richtiges Problem.

00:20:19: Ja, dann müsste ich zum aktuellen Zeitpunkt jedes Placement annehmen, dass mir irgendwie angeboten wird.

00:20:25: Wenn eine Aspartam-Steuer kommt auch Metanol wäre das ziemlich übel.

00:20:30: Ich

00:20:30: glaube jetzt ohne Scheiß... Also wir haben halt seit langem immer so Sodastream genommen.

00:20:34: Das macht das irgendwie nicht mehr.

00:20:36: Es war auch irgendwie ein Neufergund keine Ahnung.

00:20:38: Auch das Wasser in Frankfurt ja, ich sag mal, das Leitungswasser ist ja schon immer mehr belastet da gibt es ja schon.

00:20:43: Da immer mehr Antibiotika und sowas drinne Ist das nicht bei dir aus der Region Schwarzwald sprudelt?

00:20:49: Soll auch das beste Wasser Deutschland zeigen, glaube ich.

00:20:52: Aber das ist so geil!

00:20:53: Diese Flaschen hier, also wer hier bei YouTube guckt... Ich erinnere mich wirklich auf den.

00:20:57: in den achtziger Jahren gab's das schon.

00:20:58: und wenn du diese Kästen trägst,

00:21:00: das besteht

00:21:01: nur aus Gewicht einfach durch diesen braunen komischen Kasten um mit diesem... Also es ist halt geil, da war das schön kalt, so Glas aber äh... Du hast einfach nur Gewicht zu schleppen und du trinkst da zweimal, da ist diese blöde Flasche schon wieder leer.

00:21:17: Also die Kästen, die gab es schon wo ich ein Kind war, diese haben da genau... Ja

00:21:20: wirklich?

00:21:20: Ich bin ja schon hier!

00:21:21: Das sind

00:21:22: doch immer die gleichen.

00:21:24: Ja also sehr lustig.

00:21:26: Ne jetzt sind wir nochmal kurz abgeschweifft.

00:21:28: Thema Steuern.

00:21:30: unser Finanzminister hat ja verkünden lassen nicht nur Zucker-Tabaksteuer ist schon relativ durch so wie ich's mitbekommen habe.

00:21:39: Und dann wurde natürlich auch wieder Krypto, er wurde tatsächlich namentlich erwähnt.

00:21:46: Wurde natürlich im Zusammenhang wieder gegen Cyberkriminalität Finanzbetrug und da muss man natürlich sofort ein Kryptow wieder in einen Raum werfen.

00:21:54: Ich glaube, ihr wisst wie ich es meine.

00:21:55: Also man kann natürlich da immer über alles diskutieren und so und natürlich wird auch Kryptowährung für illegale Machenschaften verwenden.

00:22:03: aber mittlerweile ist das doch längst eigentlich bei uns angekommen.

00:22:07: ja und es gibt mittlerweile sogar Länder wie die USA die Bitcoin-Reserven ausgerufen haben und jetzt schlägt man in alle Richtungen um wieder irgendwie Geld einzuverleiben dass man dann sowieso wieder für irgendwelche Sachen verwendet Sinn ergeben, wie gesagt.

00:22:25: Fünfhundert Milliarden Sondervermögen, das zu über neunzig Prozent so wie es aktuell aussieht, Jardsback entfremdet wurde hat halt eben noch nicht gereicht um alles zu stopfen Und man weiß jetzt noch nicht genau, wie es ist.

00:22:38: Aber aufgrund der Rhetorik gehen die allermeisten davon aus dass die Haltefrist hier angegriffen wird also sprich das auch auf Krypto Gewinne dann Steuern fällig werden.

00:22:51: Man weiß zum letzten Zeitpunkt noch nicht, wie das Ganze aussehen wird.

00:22:54: aber wenn man sich so eben mal ein bisschen zu den Nachrichten durchliest und so Es gibt eigentlich kaum eine andere Möglichkeit, was da rhetorisch gemein

00:23:02: werden könnte.

00:23:03: War das nicht der Satz?

00:23:04: Wir wollen die Krypto-Gebinde anders besteuern!

00:23:07: Das ist natürlich schon rote Lampen an.

00:23:11: Ja also ich weiß jetzt auch überhaupt nicht wie sieht es aus wenn ich schon Kryptowährungen beispielsweise über ein Jahr halte oder wie sieht's aus wenn Ich sie noch kaufe.

00:23:21: Das sind jetzt halt so die interessanten offenen Fragen dann.

00:23:24: Also Da bin ich mal gespannt.

00:23:27: aber Ja, ich weiß doch

00:23:29: ganz genau wann war das.

00:23:31: Als es dann auch hieß dieses halbeinkünfte Verfahren wurde ja mal abgeschafft irgendwann und dafür kam halt an die Abgeltungssteuer.

00:23:40: und früher war's hier auch so dass du wenn du Aktien gehalten hast mehr als ein Jahr dass sie steuerfrei waren und dann hatten da auch dann vorher noch alle schnellen Aktionen gekauft um die dann Steuer frei zu halten.

00:23:51: Ich Dödel hab damals nicht gemacht ne?

00:23:53: Und hat das damals zwar noch zu früh zu meiner Zeit gar kein Langfristdepot richtig gehabt.

00:23:57: Aber damals wurde dann gesagt, okay es gibt diesen Stichtag.

00:24:04: Es ist naheliege dass die da natürlich Sachen sehr steuerfrei.

00:24:08: also ich finde es auch schlecht das schon aber es ist eigentlich klar wie so sollen Kryptowährung und Steuer frei sein in einem Land wie Deutschland?

00:24:17: Pups besteuert wird, sozusagen.

00:24:19: Dass das irgendwann jetzt kommt ist klar.

00:24:21: aber den ihre Hoffnung und ich glaube auch in Österreich war es ja auch dann was die da gedacht haben was sie ein Steuereinnahmen haben wo's dann wirklich kam Es war extrem wenig weil ich glaub dass die Leute die richtig viel Geld haben die verlassen vielleicht doch wieder des Land oder Parken das woanders und so.

00:24:35: also es wird natürlich dem Haushalt nicht retten einfach sondern ist wieder ein weiterer kleiner Baustein um Die Bevölkerung weiter aus zu pressen.

00:24:45: einfach.

00:24:46: Es ist halt einfach sehr traurig und es geht immer alles weiter, nur in eine Richtung.

00:24:52: Dass man immer mehr Geld versucht zusammen zu kratzen statt mal irgendwo anzufangen ein bisschen was zu sparen einfach.

00:25:00: Das ist halt sehr sehr traurig einfach.

00:25:03: Ja also man wird schauen.

00:25:05: ich hoffe auch dass es irgendeine Stichtagsregelung gibt weil dann werde ich davor auch nochmal alles irgendwie versuchen, ja flüssig zu machen.

00:25:14: Vielleicht mal kurzzeitig eine Nierer abgeben oder so, dass man nochmal so schön im Bitcoin ein bisschen rein akkumulieren kann wie immer so schön sagt.

00:25:22: Nee ich habe sowieso schon die Bitcoin Position aber würde ich tatsächlich auch noch einmal zum Andersnehmen dann vor einer Stichwänze und zu so einer Stichtagsregelung kommt da vorn nochmal einzukaufen?

00:25:33: Die Frage ist natürlich... Ich weiß gar nicht ob das so rechtens wäre wenn sie zum Beispiel sagen würden selbst wenn du sie jetzt schon Ja, Hass musst du sie besteuern.

00:25:40: Das wäre natürlich wieder eine... Aber ja, da muss man jetzt erstmal abwarten.

00:25:46: Ihr werdet auf jeden Fall hier auf dem Podcast erfahren.

00:25:49: Deswegen auch immer wichtig folgt uns auf den Podcast-Plattformen dann seid ihr immer up to date was so aktuelle Themen angeht und lasst doch gerne einen Daumen nach oben für die Folge auf jeden fall da Denn dann erfahrt ihr auch immer beispielsweise wenn wir neue Aktien gekauft haben.

00:26:05: Wir haben ja vor kurzem über SpaceX IPO gesprochen.

00:26:10: Mittlerweile geht es ja schon bis in die zwei Billionen, was die Schätzungen angeht von einem IPO.

00:26:17: das könnte dem Unternehmen dann bis zu seventy fünf Milliarden US-Dollar einbringen.

00:26:21: also wirklich Wahnsinn!

00:26:23: Was ich mir dazu in diesem Zusammenhang gedacht habe nämlich dass ja SpaceX jetzt auf der einen Seite also die würden ja mit weit über den hundertfachen des Umsatzes an Bewertung dann an die Börse gehen ist natürlich völlig absurd.

00:26:36: Aber ich sag mal so, es ist halt ein typisches Idemaske-Unternehmen dann wieder von der Warte aus.

00:26:41: Aber es gibt ja da Unternehmen die auch mit zu den heimlichen Profiteuren zählen oder halt eher... Ich sage jetzt mal zu den Unbekannteren, denn an der Börse ist das natürlich oft auch bekannt.

00:26:53: und im Zuge unserer Tenbecker Depot Challenge, die wir veranstalten habe ich einen neuen Kauf getätigt und zwar hab' ich einen der absoluten Spezialzulieferer von SpaceX ausgewählt.

00:27:06: Wie gesagt, das sind keine neuen Nachrichten.

00:27:09: Das Unternehmen ist auch damals als dieser große Vertrag bzw.

00:27:13: diese Kooperation bekannt gegeben wurde, ist die an der Börse explodiert aber es ist trotzdem ein Unternehmen, dass eine Marketcap noch deutlich unter einer Milliarde hat Und die, wie ich finde aktuell ja eine wirklich sehr interessante Technologie haben.

00:27:28: Die auch für die Verteidigung immer interessanter wird und zwar ist es FilTronic PLC das Unternehmen.

00:27:36: Wie erklärt man das am besten was sie machen?

00:27:38: Also diese sind der absolute Spezialzulieferer von SpaceX.

00:27:43: und zwar geht's darum wenn man das recht einfach erklärt als ich probiere das mal eben auch wieder so ein bisschen anecdotisch.

00:27:49: also Wenn ihr euch zum Beispiel das Internet wie eine Autobahn vorstellt.

00:27:53: Also das sind ja dann immer mehr Menschen unterwegs, Videos die gestreamt werden, fünf geht es genutzt wird.

00:27:59: Das macht diese Autobahn natürlich dann extrem voll und dadurch entstehen dann eben auch sozusagen Staus und die Daten kommen da nur langsamer voran.

00:28:06: Und da benötigt man dann eben ja sozusagen Spezialfilter beziehungsweise Verstärk- und Filtronic.

00:28:12: Die bauen dann Hardware also Filter Antennen und Verstärke die dafür sorgen dass dann so zu sagen diese Autobahnen einfach breiter wird schneller und störungsfrei als.

00:28:21: Sie sind Experten für hohe Funkfrequenzen, wo dann eben normale Technik dann in der Regel halt versagt.

00:28:28: Also die Kunden, die sind dann genau solche Unternehmen wie SpaceX.

00:28:33: also das ist aktuell auch ein Klumpenrisiko dass sie mitbringen gar keine Frage denn die bringen die Infrastruktur nicht auf dein Handy jetzt sozusagen, sondern dann eben in die Hardware.

00:28:44: Also an die Satelliten dann beispielsweise.

00:28:47: und eben Starlink ist da eben einer der größten Abnehmer.

00:28:50: aber was ich eben so interessant finde zum einen Starlink hat ja viel vorhin den nächsten Jahren also da ist wirklich einiges in der Pipeline.

00:29:00: Deswegen könnte ich mir da schon gut vorstellen, dass entweder neue Aufträge ja sozusagen regnet wie man so schön sagt oder vielleicht sogar ein potenzieller Übernahmekandidat.

00:29:10: Denn das wären sie nicht nur für eine SpaceX sondern auch im Verteidigungsbereich denn da hat es zuletzt immer mehr Aufträge gegeben Gerade so die Großmächte, die haben wir auch gesagt.

00:29:22: Weltraum wird extrem wichtig was Verteidigung dann angeht und das Unternehmen die helfen dann eben mit dabei also Sensor Technologie Lösungen dann genau für solche Themen zu bringen.

00:29:35: Und da gab es zuletzt immer wieder neue Aufträge für Philtronic Also zuletzt jetzt erst vor wenigen Tagen hat man das bekannt gegeben aus dem europäischen Raum wurde nicht namentig genannt um welches Landesetz hier geht.

00:29:48: Was klar ist dass es aber große Aufträge schon vom Vereinigten Königreich gibt, also BA-Systems ist sowieso einer der weltgrößten Rüstungskonzerne.

00:30:01: Gab's einige Aufträge und auch aus den USA hat man hier zuletzt im März größere Auftragseingänge verbuchen können.

00:30:10: Also wie ich finde eine wirklich hoch spannende Technologie und sie sind für mich ja ein Unternehmen das viel Potenzial mitbringt beziehungsweise eben Übernahmekandidat ist, weil sie trotzdem noch recht klein sind von der Warte aus.

00:30:24: Muss man dann eben schauen und gerade durch diesen SpaceX IPO könnten Sie natürlich auch nochmal ein bisschen mehr in den Fokus von einigen Anlegern rücken als es jetzt ohnehin schon sind.

00:30:36: Deshalb habe ich mich für Philtronic entschieden.

00:30:39: wenn ihr euch jetzt aber dafür zum Beispiel entscheiden möchtet direkt ins SpaceX zu investieren obwohl sie nicht an der Börse sind da haben wir gute Nachrichten sind wir immer wieder oft gefragt worden, dann eine kurze Werbeunterbrechung mit unserem Partner Invest Now.

00:30:53: Habt ihr nämlich jetzt die Möglichkeit durch den ARK LTIV heißt das Produkt ja Voranteile zu erwerben, die direkt in SpaceX und Databricks aktuell investiert sind?

00:31:07: Das ist nicht der ARK ETF.

00:31:09: also dass es ein spezielles Produkt eben gibt schon in den USA länger.

00:31:13: da haben sie beispielsweise Investments Auch eben SpaceX, aber auch OpenAI ist damit drin.

00:31:18: Anthropic, Epic Games, Neuralink, GROC und viele mehr.

00:31:23: Revolute auch noch beispielsweise.

00:31:25: Und dieses neue Produkt das ARK zusammen mit Invest Now aufgelegt hat, das möchte hier zu großen Teilen genauso investieren wie sein amerikanisches Ponder.

00:31:36: Das Ganze soll bis zu achtzig Prozent in private Unternehmen dann sein also die wo noch nicht Börsen gelistet sind.

00:31:42: Der Clue ist ihr könnt hier das ganze... wenn ihr jetzt überall mit unserem Code hier ein Depot eröffnet bei now beziehungsweise euch das eben runterladet.

00:31:53: Dann habt ihr die Chance, wenn ihr mindestens einhundert Euro in den ARK Private Innovation LTF investiert bekommt ihr fünfzig Euro Voranteil von Michaela Mir und Nau zusammen geschenkt.

00:32:05: Also eine wirklich coole Aktionen, die wir für euch ausgehandelt haben Wenn euch das interessiert.

00:32:10: Die Nau App und den Code findet ihr unten In der Videobeschreibung oder in den Show Notes.

00:32:16: da könnt Ihr euch Invest Now gerne mal anschauen.

00:32:18: Da habt ihr auch die Möglichkeit, in viele andere Setklassen zu investieren Online mit dabei, HedgeForce.

00:32:25: Ihr könnt in Private Dept, Infrastruktur, Venture Capital und vieles mehr investieren.

00:32:29: Und da bekommt ihr schon den Zugang ab einem Euro.

00:32:32: also.

00:32:32: früher waren ja diese Setglassen wirklich extrem schwer zugänglich.

00:32:36: teilweise konntest du erst ab sechsstelligen Summen investieren und bei hinaus sind da echte Profis im Hintergrund an Werk die da die besten Produkte für euch raussuchen und damit dann auch wieder Werbung Ende.

00:32:46: Und wie ich finde, eine wirklich gute Möglichkeit schon jetzt von einem eventuellen Börsengang von SpaceX dann eventuell zu profitieren da eben das Produkt schon darin investiert ist.

00:32:57: genau.

00:32:58: wir hatten noch weitere interessante Zahlen und Nachrichten.

00:33:03: ja Novo Nordisk es ist die Woche Eigentlich ganz gut gelaufen.

00:33:08: Erst gab es Nachrichten von dem Unternehmen, also es gab zuletzt eigentlich sogar mehrere gute Nachrichten wenn man ehrlich ist.

00:33:15: Also zum einen ist der Verkaufsstaat von der Ilai-Lilipille ein bisschen schwächer verlaufen als der von Novo Nordis.

00:33:23: und wenn da eine sagen okay kann man nicht so ganz miteinander vergleichen aber die Zahlen sind schon ja doch deutlich auseinander gegangen wenn man die jetzt im direkten Vergleich gegenübergelegt hat in der zweiten Woche beispielsweise weil die erste Woche da war es so ein bisschen, weil der eine nur zwei drei Tage Zeit hatte.

00:33:40: Der andere eine volle.

00:33:41: Die Foundayu heißt ja die Pille von Eli Lilly.

00:33:45: also in der zweiten Woche gab's da drei tausend siebenhundert Verschreibung bei der Wegovi-Pille.

00:33:50: Da gab's in der Zweiten Woche damals über achtzehntausend Verschreibungen wirklich enorm viel mehr.

00:33:56: aber das sind jetzt natürlich erstmal nur so die ersten Momentaufnahmen.

00:33:59: Also der Start ist auf jeden Fall ein bisschen langsamer und ein bisschen schleppender verlaufen bei der Pille.

00:34:05: Das war eine der Nachrichten.

00:34:07: Aber weshalb sie die Woche wirklich stark auch angestiegen ist, sind die Nachrichten von Eli Lilly gewesen denn die haben die Erwartung aber mal so richtig übertroffen.

00:34:18: also sie hatten im ersten Quartalen-Umsatz von nineteen Komma acht Milliarden während der Markt eigentlich nur mit siebzehn Komma sechs Milliarden gerechnet hätte also über zehn Prozent mehr.

00:34:30: das ist natürlich enorm und deswegen jetzt auch die Hoffnung groß dass Novo Nordisk hier gute Zahlen präsentiert, da beim fünften Mai ist es soweit.

00:34:38: Also in der kommenden Handelswoche Wirkt aber natürlich auch Enttäuschungspotenzial, denn wir wissen die letzten Quartale.

00:34:46: Die sind nicht so berauschen gewesen obwohl Ila Lili schon stark war.

00:34:51: Aber viele haben jetzt trotzdem da so ein bisschen die Hoffnung dass es also auch nur wo Nordiskia positiv überraschen wird Und vor allem auch die Gewinne von Eli Lilly, also die sind extrem stark gewesen.

00:35:02: Also wirklich super Quartal gewesen!

00:35:04: Die haben natürlich dann daraufhin auch folgerichtig die Prognose deutlich erhöht.

00:35:09: nachdem man ja jetzt schon hier die Ergebnisse gecrushed hat... muss man wirklich sagen, ein sehr starkes Quartal.

00:35:16: Aber jetzt sind natürlich auch die Erwartungen an Novo Nordisk dann da.

00:35:20: es gab noch zusätzlich Nachrichten dass sie jetzt das ist ja auch wieder neue sozusagen Verbote in den USA gibt also hier Wirkstoffe nicht durch diese Compounding-Abotheken und so nachgemacht werden dürfen.

00:35:35: Also es gab einen wirklich guten Newsflow die Woche und es hat doch dafür gesorgt dass Novo Nordis mal wieder so ein bisschen aus dem Loch rausgekommen ist aber wird jetzt die nächste Woche wirklich extrem spannend werden.

00:35:46: Und Lisa, ihr wisst ich hab Novo Nordisk im Depot aber ich bin trotzdem sehr verhalten optimistisch weil ich da jetzt trotzdem die Sorge habe dass jetzt da der Markt dann auch mit einem krassen Biedern rechnet und es vielleicht halt doch nicht so kommt.

00:36:01: Also ich glaube die Stärke von Ila Elili aktuell ist eher der Schwäche vor Novo-No-Disk geschuldet das das kein Zeichen ist das bei Novo sehr gut läuft.

00:36:13: Also wenn man das mal vergleicht, die hatten ja auch schonmal die Prognose fürs Jahr gesenkt war das nicht so dass sie gar keinen Umsatzwachstum jetzt mehr sehen erstmal dieses Jahr oder noch ganz wenig?

00:36:21: Du hast einen Punkt vergessen bei den Zahlen beim Umsatz.

00:36:25: es waren sechsundfünfzig Prozent Umsatzwachstum bei Ile-Lili im ersten Quartal.

00:36:30: Sechsundfünftig Prozent.

00:36:32: und Novo Nordisk sagt Sie wollen dies ja gar nicht wachsen.

00:36:34: da sieht man wie der Hase läuft.

00:36:36: aktuell.

00:36:37: also die verlieren ja anscheinend brutal Marktanteile Und ich bin auch mal gespannt.

00:36:42: Also Novo Nordisk, es liegt nicht am Gesamtmarkt, dass da irgendwie Leute das gar nicht mehr kaufen die Produkte sondern anscheinend ist der Vertrieb bei Ile Lili oder die Produkte oder beides deutlich besser.

00:36:54: also Das ist schon ziemlich krass.

00:36:57: vielleicht noch ganz kurz weil wir müssen hier unsere Bollerwagen Tour gleich starten Daniel und ich.

00:37:03: Nein, ganz kurz noch was gestern noch kam an Zahlen was ich ganz kurz ansprechen möchte.

00:37:09: Es gab ja so ein paar Nebenwerte, die noch gemeldet haben und es gab so ein Paar Ausreißer in beide Richtungen also Sendeszahlen.

00:37:16: Ich muss gerade mal gucken ob hier's grad nochmal finde.

00:37:18: das war habe ich auch vorhin geschickt.

00:37:20: Ich

00:37:22: mache noch schnell die Mastercard zahlen.

00:37:31: Aber die Aktie hat negativ reagiert, also über vier Prozent Minus und es lag an einer ganz besonderen Metrik.

00:37:38: Also ganz kurz reported Gap Bars ist Net Revenue.

00:37:41: Sechzehn Prozent gewachsen sehr stark.

00:37:44: Operating Income.

00:37:44: Achtzehn Prozent Plus und auch das net income ist um achtzehn prozent gewachsen.

00:37:48: von der Warte aus sieht man eigentlich wirklich sehr starke Zahlen gewesen, wo aber aktuell so ein bisschen die Sorgen liegen.

00:37:56: Das ist beim Gross Border Volume also die grenzübergreifenden Zahlungen.

00:38:00: Da stand es waren plus von dreizehn Prozent.

00:38:03: allerdings wenn man das auf Währungsbasis betrachtet da waren sie nämlich nur noch einstellig dann am wachsen.

00:38:11: Also da lag's insgesamt nur bei neun Prozent Wachstum und das war ein bisschen so sage ich jetzt mal so.

00:38:16: die großen Sorgen falten die an der Börse ja hier dann eben eine Rolle gespielt haben.

00:38:22: Also sie haben selber gesagt, das große Problem sind hier steigende Betriebskosten aufgrund von geopolitischen Spannungen also insbesondere im Nahen Osten.

00:38:33: deswegen sind die grenzüberschreibenden Reise und Transaktionsvolumina aktuell beeinträchtigt.

00:38:40: Das hat dann eben dafür gesorgt also steigend betriebs kosten geopolitische Spannung und weitere Unsicherheit weshalb hier tatsächlich Die Aktie negativ reagiert hat, obwohl die Zahlen diese präsentiert haben also wirklich wieder extrem stark gewesen sind.

00:38:56: Also aktuell läuft es noch weiter gut.

00:38:59: aber da wird jetzt die große Frage sein dann im nächsten Quartal.

00:39:03: und da ist jetzt so dieses ganze Krisending komplett einmal mit drin.

00:39:07: Es war zwar eigentlich theoretisch auch schon in dem Quartall drin weil sie ja auch schon angefangen hat Ja, da war ja immer noch großes Hickack hin und her.

00:39:16: Ich bin jetzt mal gespannt wenn dann mal so ein volles Quartal des Grenzes ist ob man das jetzt in den nächsten Zahlen sehen wird weil viele sehen jetzt darin so den ersten Indikator dafür eben Weil alle ja immer auch Angst haben Kreditkarten, Deckel, Zinsendeckelung kommt da irgendwie was oder so.

00:39:32: Da hat man sich eben so drauf verlassen dass vor allem die grenzüberschreitenden Zahlungen Dann halt eben die Kohlen aus dem Feuer holen wie man so schön sagt.

00:39:43: Es bleibt spannend, aber für mich ja... Wenn man sich so die letzten Jahre angeschaut hat, also schwäche Phasen bei diesen Unternehmen wie Visa Mastercard wären eigentlich immer mal interessant gewesen um sich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen.

00:39:56: Also ich beobachte das Situation auf jeden Fall genau und jetzt bringt aber Michael mal Zahlen mit.

00:40:01: Also wenn man da schon beeindruckt war, wie Eli Lilly die Prognose erhöht hat dann sagt, es holt mein Bier.

00:40:08: Das ist ein Sonder-Situation

00:40:09: aktuell im Speichermarkt.

00:40:10: Apple hatte ja auch erst gewarnt dass die Preise nochmal höher werden.

00:40:14: Meter muss mehr auch ausgeben, zehn Milliarden.

00:40:17: Einen Leid ist das anderen Freut anders kann man es nicht sagen.

00:40:21: wie gesagt die Aktie hat sich... weiß ich nicht für zwanzig-dreißigfacht oder so ist es wirklich absurd.

00:40:26: also Sendisk hat jetzt ein Umsatzwachstum von zweiundafünfzig Prozent mal eben präsentiert statt erwarteter vier Komma sieben Milliarden.

00:40:34: umsatz waren sechs Milliarden statt vierzehnt Dolar zweinvierzig Gewinn waren's dreienzwanzig Dollar einund vierzig.

00:40:41: Und ich meine, die machen Speicherchips.

00:40:44: Die haben Prutomagen, die höher sind als bei Softwareunternehmen.

00:40:47: Also... ...die Kunden kaufen diese Chips egal zu welchem Preis hat man das Gefühl?

00:40:53: Ich habe so etwas noch nie gesehen.

00:40:55: und auch jetzt die Guidance fürs vierte Quartal!

00:40:59: Erwartungen waren sechs Komma drei Milliarden.

00:41:01: und sie mal sagen jetzt sieben Komma sieben fünf bis acht Komma zwei fünf wahrscheinlich weil die auch wieder brutal höhere preise durchdrücken können.

00:41:08: Ergebnis pro aktie dreißig bis dreihunddreißig dollar Schätzungen bei Zweihnzwanzig Dollar Und das umsatzwachstum liegt dann bei über Dreihundert Prozent muss ich mir vorstellen.

00:41:17: ja also Ich habe so etwas noch nie gesehen.

00:41:21: Das ist sowas von irre und Die sind natürlich jetzt schlau und haben auch glaube ich so ein paar längerfristige Verträge abgeschlossen, weil man natürlich weiß.

00:41:29: Normalerweise ist dieser Speicher markt ja brutal zyklisch.

00:41:32: dann gibt es mal diese hohen Preise an wieder machen die alle Verluste usw.

00:41:37: Aber das was wir jetzt sehen ist natürlich krass und sendes.

00:41:40: Wo steht ihr jetzt bei?

00:41:41: Dies jetzt lustiger Weise sogar ein Minus nachbürslich gewesen liegt aber daran dass die Aktie halt im Vorfeld brutal gelaufen ist.

00:41:48: Wenn man sich diese Zahlen jetzt anschaut, würde ich mir sogar immer noch sagen die ist ja gar nicht so teuer die Aktie aber... Man weiß halt nicht genau wie lange das geht.

00:41:56: Schätzungen sagen bis zum Jahr zwanzig siebenundzwanzig oder so und ich glaube Michael und so die bauen ja auch krass die Kapazitäten aus.

00:42:04: Glückwunsch echt, wer da dabei ist und das frühzeitig gesehen hat dass es hier dieses krasse Bottleneck gibt.

00:42:09: Die ärgert mich ein bisschen weil ich hatte auch damals schon so gelesen aber ich hab's echt.

00:42:13: Da sind die Aktien auch schon so ein bisschen angesprungen aber ich habe das halt so extrem wird hätte ich niemals gedacht.

00:42:19: Das ist das eine Thema.

00:42:20: ganz kurz noch gestern kam zahlen von Atlassian von Reddit und von Twilio also drei im weitesten Sinne Software Unternehmen.

00:42:31: eigentlich ist Atlassians so das Software Unternehmen worauf der markt sehr stark schaut, weil sie ja mit was das konflurenz haben sie unter anderem also diese software und dann haben die gyra.

00:42:43: Das sind alles so.

00:42:44: dieses software wo man es licenzen für seeds kauft also irgendwie du hast deine Mitarbeiter und die haben dann eine license dafür nutzen dass da war ja so die angst.

00:42:54: Dass das nur noch agentin alles machen ist das komplett disruptiert wird.

00:42:58: aber Die hatten jetzt, umsatzwachstums ergebnis deutlich drüber cloud wachstum bei neunundzwanzig prozent.

00:43:05: also da sieht es weiter brutal gut aus.

00:43:08: ich glaube es gab da irgendwie auch ein sonder effekt bei den datacentern.

00:43:10: aber auch die aussagen vom management die sagen wir sehen keinerlei anzeichen für eine nutzerkompression eher das gegenteil.

00:43:20: sie haben starkes cross-selling und es gibt eine eng pension in nicht technische rollen.

00:43:25: Da KI die Grenzen zwischen Teams verwischt, wird unsere Plattform übergreifende Kontextfähigkeit immer wixwichtiger.

00:43:31: Und sie sagen das KI... Gutes Weiß mal nie so genau, ne?

00:43:36: Wie ich schon sagte glaube ich dass KI eines der besten Dinge ist, die Atlassien je passieren will, je passiert es in einer Welt in der Menschen Teams von Agenten leiten ist Kontext.

00:43:45: der einzige Anker gegen Chaos Im Endeffekt ist das, dass sie auch was andere Unternehmen sagen.

00:43:50: Du brauchst halt immer den Kontext für die Agenten also du brauchst Daten im Endeffekte.

00:43:54: ja ansonsten geht das nicht.

00:43:55: aber ich glaube diese Aussage, dass Sie noch nichts sehen, dass da irgendwie jetzt massenweise Lizenzen gekündigt werden weil dann irgendwie diese ganzen Jobs rausfliegen Das könnte jetzt zumindest mal kurzfristig für ein paar Tage Erholung sorgen.

00:44:10: Und die Aktie ist auch jetzt, dass es noch bis zu zwei Prozent im Plus gibt.

00:44:13: Und auch Twilio und Reddit hatten beide gute Zahlen sind auch beide zweistellig im Plus.

00:44:18: also wenn man jetzt wir nehmen ja Freitag früh auf Wenn man heute Morgen mal drauf schaut das sind auch ServiceNow Hubsport Snowflake Workday Figma Asana Monday.com Die sind alle jetzt deutlich im plus haben.

00:44:33: Wir hatten jetzt auch schon zuvor ganz gute zahlen von SAP.

00:44:37: Die Service Nauzahlen waren eigentlich auch okay, haben aber nur die Erwartungen getroffen beim Ausblick ein bisschen drunter.

00:44:43: Aber das hatte ja noch mal für diese Disruptionsängste gesorgt.

00:44:45: also Ich bin weiter in dem Bohrboot dass der Markt hier zu pessimistisch ist und es gibt ja auch dieser von von Claude gesteuerten KI Depots Und er hat jetzt auch bei Service Naus sogar nochmal nachgekauft hat sich jetzt auch nochmal zu Atlassien geäußert und meint auch irgendwie, dass das alles sehr übertrieben ist.

00:45:08: Und ich weiß gar nicht, ob er es jetzt gekauft hat aber... Es ist auf jeden Fall jetzt sehr spannend, das mal zu beobachten!

00:45:14: Ich hab da ja einiges dem Deport und heute Morgen sieht's ganz gut aus, aber man weiss es nicht, kann doch nachher wieder alles abverkauft sein.

00:45:21: so ist es halt einfach am Markt aktuell, ne?

00:45:25: Soweit

00:45:26: Ja, so als abschließendes Ding.

00:45:29: Also bisher hat sich auch so das unsere Vermutung ein bisschen bestätigt.

00:45:33: also wenn jetzt in diesem Quartal oder in den Berichten die Softwarekonzerne gut abliefern dass es dann auch wieder so ein bisschen zu einem Comeback kommen könnte.

00:45:42: und zuletzt ja also einige Software Titels ein bisschen leben haben sie mal wieder gezeigt und gerade dadurch jetzt wieder ein bisschen gestärkt worden Und man hat es jetzt auch an den Big Text gesehen.

00:45:52: Also bisher sieht man nirgendwo, dass die KI negativen Einfluss hätte im Gegenteil eher sogar positiven.

00:45:58: aber wir werden's für euch auf jeden Fall weiter.

00:46:01: Eine kleine lustige Sache noch zum Schluss bzw das ist überhaupt nicht lustig.

00:46:05: Ich habe mir das mitbekommen in letzter Zeit bei den Strompreisen in Deutschland wenn man heute ersten Mai die Industrie steht still alle haben Urlaub Die Sonne scheint in Deutschland auch hier und ich kriege das ja jetzt auch schon mit.

00:46:17: Ich hab ja so ein Heizstab, der verbrennt echt so drei tausend fünfhundert Watt.

00:46:24: Wenn er richtig läuft ist es schon ordentlich und Auto, E-Auto geladen, Speicher geladen und ansonsten aktuell.

00:46:31: jetzt so ab dreizehn Uhr hast du halt dann irgendwie produzierst du sieben Kilogramm, siebentausend Watt da oben oder sieben KW?

00:46:40: Und das wird einfach eingespeist ins Netz!

00:46:45: Wer so einen dynamischen Strompreis hat, heute zum Beispiel von Tipper.

00:46:49: Du kriegst heute ab dreizehn Uhr oder ab zwölf und vierzig bekommst du fast vierzig Cent wenn du Strom abnimmst.

00:46:58: also alles laden was geht?

00:47:01: das Problem ist ja ich glaube du kriegts.

00:47:03: wenn du dann Tesla lese oder irgend ein E-Auto verdienst du zwanzig Euro oder je nachdem wie viel du hast.

00:47:09: aber das Problem einfach bei unserer nicht vorhandenen Strategie was Energie angeht.

00:47:16: an solchen Tagen wie heute oder Wochenende haben wir einfach so viel Strom.

00:47:19: Wir müssen Geld dafür ausgeben, dass wir den los bekommen sozusagen und wenn es dann wieder schlechtes Wetter ist und der Wind nicht weht, dann importieren wir wieder für hunderte Millionen Strom.

00:47:29: also es ist diese Schwankungsbreite durch die Solaranlagen vor allen Dingen ja ich nehme mich da nicht aus aber die war bei mir auch schon drauf.

00:47:37: das ist so absurd einfach her und auch ich kriege immer noch Geld dafür, dass sich ein Speiseher besser mit dem Bekannten geredet.

00:47:43: Die kriegen noch fünfundvierzig Cent die Kilo pro Stunde fürs Einspeisen.

00:47:46: Der Speist jetzt heute seinen Solarstrom ein, für Fünfund vierzig cent und am freien Markt kriegst du vierzig Cent dafür?

00:47:53: Also das ist so absurd einfach was hier abgeht mittlerweile.

00:47:57: also da bräuchte so viele Speicher aber ich glaube so viel Speicher kannst du einfach gar nicht bauen um das aufzunehmen.

00:48:02: Da bräuchtest du weiß ich gar nicht wie viele hunderte Milliarden aber naja so viel dazu auf jeden Fall.

00:48:07: also vielleicht macht in Zukunft sogar einen dameischen Stromtarif Auf jeden Fall Sinn, wenn man seinen Verbrauch dann steuern kann vor allen Dingen den Sommermonaten.

00:48:14: Immer mal schön tagsüber Auto aufladen irgendwie nachts wieder an den Strom verkaufen so was wäre doch geil wenn das irgendwann geht.

00:48:20: genau

00:48:21: Also und dann wünschen wir euch alle ein schönes Wochenende.

00:48:25: checkt gerne invest now ab.

00:48:26: wie gesagt in den show notes oder in der Videobeschreibung unten schaut sich gerne an sicher durch den fünfzig Euro Anteil Und dann hoffen wir dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid.

00:48:35: bis dahin.