00:00:00: Einen wunderschönen guten Tag zusammen, wir haben Mittwoch den achten Juli heute.

00:00:07: Und ja, was soll man sagen?

00:00:09: Die Börsen spielen weiter wirklich verrückt.

00:00:13: Es sieht zumindest mal bis zum Zeitpunkt unsere Aufnahme das ist Dienstag Mittag so aus als würde es mal zumindest kurzfristig zu einer Sektorotation kommen.

00:00:25: Software Aktien haben die letzten paar Handelstage eine wirklich gute Performance hingelegt.

00:00:31: einfach an ein Titel wie Service Now aber auch Salesforce und andere Konsorten, teilweise war sogar mal Volta's Klur Platz eins in meiner Wortschlüsse.

00:00:41: Was das Plus anging?

00:00:42: Das gab es auch schon lange nicht mehr ist natürlich die Frage findet der aktuelle Sektorotation statt?

00:00:49: Auch im Gesundheitsbereich läuft beispielsweise recht gut denn Es gab auch Ja also eben wir nehmen Dienstag auf.

00:00:57: Also in der letzten Nacht gab es Zahlen unter anderem von Samsung.

00:01:01: Die haben eigentlich nicht so den Anschein gemacht als würde es schlecht laufen im KI-Sektor, im Infrastrukturbereich.

00:01:12: Aber auf allem auch die südkoreanischen Börsen hat es heftig erwischt heute Nacht.

00:01:18: Darüber wollen wir kurz sprechen.

00:01:21: Es gibt wirklich viele interessante Nachrichten über die wir heute mal ein bisschen sprechen möchten.

00:01:27: unter anderem hat Alphabet in Deutschland, in ein Start-up investiert.

00:01:32: Insgesamt ging es hier um mehrere hundert Millionen Dollar die hier investiert worden sind unter anderem eben von Alphabet und haben das Unternehmen damit sogar zu einem Unicorn gemacht.

00:01:42: werden wir drüber noch ein bisschen sprechen.

00:01:46: SpaceX nun im Nasdaq drinnen und vieles mehr.

00:01:50: also ihr merkt schon eine vollgepackte Folge.

00:01:51: deswegen lasst jetzt auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben dafür da Weil später werdet ihr wieder so gebannt an euren Handys sitzen oder an eurem Bildschirm, dass ihr da zu keine Zeit mehr haben werdet.

00:02:03: Mich jetzt erzähl das mal.

00:02:04: ja heute Nacht die Börsen in Asien haben nicht eine ganz gute Figur hingelegt.

00:02:11: Woran hat es denn gelegen?

00:02:12: Was ist denn los?

00:02:13: Wo man hatte gelegen... Also es ist weiter ein so irres Umfeld.

00:02:20: Wir pendeln weiter zwischen FOMO Und vier, also am einen Tag der eine Sektor wieder nach oben.

00:02:27: Am anderen knallt es wieder nach unten.

00:02:29: Wir hatten ja am Donnerstag diesen brutalen Abverkauf noch.

00:02:32: wie gesagt im Techsektor Da sind viele Aktien ziemlich unter die Räder gekommen.

00:02:36: Dann dachte man ja am Freitag okay das könnte heftig werden.

00:02:40: Aber auf einmal war der Kospi dann massiv erholt.

00:02:43: in den USA war Feiertag wir haben ja dann Samstag aufgenommen Hat mir schon gesagt wahrscheinlich am Montag erst mal wieder ein Bounce bei vielen Werten.

00:02:50: so war's dann auch.

00:02:52: Wir waren dann Broadcom, wie sie alle heißen.

00:02:55: Kamen alle mit fünf Prozent plus wieder rein auch Micron und Co.

00:02:59: allerdings und das hat besiegt man ja oft zuletzt es passiert immer alles vornachbörselig also entweder die Gaps nach oben oder nach unten und Intraday tut sich da nicht mehr so viel eher teilweise sogar ein abrückeln.

00:03:10: ich glaube AMD war dann am Montag teilweise zehn prozent im plus.

00:03:15: am ende waren es dann nur noch halb so viel.

00:03:18: micron hat fast alle gewinne abgegeben send ist quasi gar eben minus.

00:03:22: also die zeit der ganz leichten kursgewinne ist auf jeden fall vorbei.

00:03:26: vielleicht liegt auch daran dass jetzt die us-anleger ein bisschen ihr geld zusammen versuchen zusammenzuholen weil ja skheinix an die bürse kommt noch diese woche und da werden einige aktien angeboten.

00:03:39: da will man dabei sein.

00:03:40: die aktie ist ja auch auf dem papier nicht sonderlich Teuer, ja und jetzt hast du es gesagt.

00:03:44: Also bin ich heute morgen aufgewacht und gucke rein... Ui!

00:03:49: Nesteck wieder über ein Prozent im Minus.

00:03:51: da geht der erste Blick immer nach Asien zum Kospie und da hat man gesehen das teilweise sieben Prozent abgeraucht.

00:03:57: also ist Es ist ein Index, man muss sich das mal vorstellen.

00:04:01: Ein Index.

00:04:01: Sieben Prozent am Ende waren's nur noch knapp fünf Prozent.

00:04:05: Das lag an den Zahlen von Samsung.

00:04:06: Da geben wir gleich nochmal etwas genauer drauf ein.

00:04:10: Die war natürlich sehr gut.

00:04:11: aber Es ist das Problem oder das alte Leid, wenn die Aktien halt so gut gelaufen sind und die Erwartungshaltung schon so groß ist dann reicht teilweise ein Haar in der Suppe.

00:04:21: Und die Aktie werden abverkauft.

00:04:23: Das haben wir jetzt gesehen.

00:04:25: oder es ist einfach du musst ja immer... Wie war das letzte Mal?

00:04:28: Die Greater Faulty Theory?

00:04:29: Du musst halt immer noch mal jemanden wieder nochmal mehr Zeit, nochmal mehr zeit.

00:04:33: Und irgendwann ist es halt nicht mehr so dass da jemand Neues kommt denn noch mehr Geld ausgibt.

00:04:38: So wars auch im Im Verteidigungssektor also bei den Rüstungswerten und ich habe es ja die letzten Male gesagt irgendwann wird's auch so im Chipsektor so sein.

00:04:47: Ob das jetzt schon soweit ist, dass ist dann doch eher schwer zu sagen kann noch gut sein.

00:04:52: wir nehmen jetzt wie gesagt Dienstag vormittag auf.

00:04:55: Jetzt sind vorbörslich die ganzen Werte im Minus.

00:04:57: oft war es zuletzt so Dass da immer anti-züglich G kauft wurde Also der Dip gekauft wurde wenn Aktien in Plus reinkommen der Abverkauf war könnte natürlich dann heute auch so kommen und das dann wieder hoch gekauft wird, zumal die Schlusskurse in Südkorea jetzt auch über den Tagestiefs waren.

00:05:13: Allerdings muss man sagen stand jetzt so am deutschen Markt... Das ist ja das Verrückte!

00:05:18: Da sind viele Aktien hier schon deutlich in Beeren merkten, muss ich mal vorstellen.

00:05:22: Also eine LPKF Laser hatte ich nie verstanden wieso die Aktie so gezockt werden war ja ne Meme-Aktier Die war teilweise über dreißig Euro.

00:05:30: Wo steht sie jetzt?

00:05:31: Wie steht bei?

00:05:32: Achtzehn Euro fünfundzwanzig noch Süß.

00:05:35: Microtec unter Achtzig Euro, die war vor kurzem bei Hundertfünfzehn Euro.

00:05:38: Also ihr seht's ja Infine, die waren ja auch weit über Achtzig.

00:05:42: Zweiundsiebzig Euro.

00:05:43: Achtundsiebenzig jetzt also da wird ein bisschen Luft abgelassen.

00:05:47: ob das jetzt das Ende des Hypes ist keine Ahnung.

00:05:50: Die Berichtssaison die startet ja nächste Woche und da wird es glaube ich Einige neue Erkenntnisse geben.

00:05:56: oder werden die Karten neu gemischt.

00:05:58: mein Favorisiertes Szenario wäre Ja wenn die Indizes sich einigermaßen halten Und wir so ein bisschen Luft ablassen bei den heiß gelaufenen Chipwerten.

00:06:08: Aber bitte auch kein Crash, weil das ist dann auch wieder nicht gesund.

00:06:11: aber... ...dann eher mal wieder den Blick auf andere Aktien richten wo es ja eigentlich teilweise operativ gut lief.

00:06:17: aber will halt keiner haben oder wollte keine haben in den letzten Quartal und das kann sich wieder ändern.

00:06:22: Das wird sich auch ändern denke ich genau.

00:06:25: Genau, wir können gleich noch drauf eingehen.

00:06:27: So ein bisschen Rüstungssektor da ist dieser NATO-Gipfel.

00:06:29: wenn wir noch Zeit haben können wir noch über ein paar Werte sprechen zum Beispiel für die TKMS Tüstengruppe Marine Systems, da ging es auch heute teilweise richtig ordentlich zur Sache.

00:06:38: Ja also es bleibt halt weiter eine schwierige Zeit.

00:06:44: vor allem so für Einzelaktien, so für Stockpicking bleibt's weiter schwierig weil muss er sagen?

00:06:49: Also gerade die Indices sind ja trotzdem sehr gut gelaufen, MSR World sehr stark, Nestec wie immer noch stärker dann in dem Jahr.

00:06:56: Es sieht eigentlich alles ganz gut aus.

00:06:58: aber vieles getrieben durch sehr wenige Werte bringt aber auch, wie ich finde zum aktuellen Zeitpunkt so viele Chancen, die es eigentlich selten gegeben hat bei den Einzelwerten.

00:07:08: Man muss da halt ein bisschen... Wie sagt man so schön?

00:07:11: Also ein bisschen Koronis dann mitbringen und man muss dann so ein bisschen die Sachen noch aussetzen können weil dann vieles immer noch weiter runter geht.

00:07:19: Wie oft sind wir schon dargesetzt und haben gesagt, die und die Akze, die sind jetzt eigentlich schon unfassbar günstig und gingen weiter zweistellig nach unten im asiatischen Raum.

00:07:29: Du hast ja vorhin angesprochen eben der Cosby damit minus sieben bis minus acht Prozent in einem Tag liegt natürlich auch daran, dass du gefühlt fast der ganze Cosminos zwei Aktien besteht eben SKHNX Samsung dann gibt es nicht mehr so ganz viel.

00:07:44: Und da gab's halt bei beiden Unternehmen sozusagen Nachrichten.

00:07:49: gehen wir jetzt mal kurz darauf ein das man das dann auch mal richtig einordnen kann Bei Samsung, ich würde sagen die Zahlen.

00:07:56: Es ist ein klassisches Zelda News gewesen.

00:07:58: also aufgrund der Zahlen lag es meiner Meinung nach absolut nicht denn wenn den Unternehmen seinen Gewinn von neunzehnfacht in einem Quartal ja da kann's nicht ganz so schlecht gelaufen sein.

00:08:11: noch viel lustigere Statistik finde ich.

00:08:12: aber Das letzte Quartal von Samsung hat mehr als doppelt so viele Gewinn abgeworfen, wie das komplette Geschäftsjahr.

00:08:23: Das zeigt doch auch wieder die Absurdität in der wir aktuell sind und dass das nie und nimmer so weitergehen wird.

00:08:30: Das hatten wir ja schon besprochen.

00:08:32: da es sind halt aktuell Mondpreise für Speicher gezahlt werden Die Kunden können es halt auch irgendwann, wie gesagt die diese Steilungskurve kann so nicht weitergehen.

00:08:43: Weil die Kunden können's einfach nicht mehr bezahlen selbst wenn sie es wollten.

00:08:47: deswegen ist es für mich auch nicht so ein riesiges Wunder dass hier auch mal Gewinne mitgenommen werden weil Deckmann du hast da riesige Buch gewendet das Hochschriftbombe meistens eh nie und du wusstest ja dass die Zahlen extrem gut werden.

00:09:00: deswegen da immer mal bisschen was so ein paar Chips vom Tisch zu nehmen.

00:09:04: Wieso nicht, denn irgendwann ändern sich die Zeiten meiner Meinung nach auch wieder.

00:09:08: aber wann genau schwer.

00:09:11: Also ich wäre gerade auch bei Börsengängen von SKHNX extrem vorsichtig aktuell, aber da kommen wir jetzt gleich.

00:09:17: Jetzt arbeiten wir es chronologisch dann auf.

00:09:19: das sind nicht zu viel durcheinander kommt.

00:09:21: also Samsung hatte jetzt neun und achtzig Billionen won Das sind umgerechnet Einen fünfzig Milliarden Euro.

00:09:29: also Wahnsinn was die Geld verdienen.

00:09:32: also Es zeigt halt eben auch ja dass ist jetzt so eine earnings Blaser Aber ich meine lieber habe Ich eine oder eine Gewinnblase als eine Umsatzblase Natürlich auch dazu sagen, weil das Geld verdienen Sie jetzt und das haben sie dann eben auch für zukünftige Investitionen.

00:09:46: Das ist halt auch der große Unterschied im Gegensatz zu einer Umsatzblase beispielsweise.

00:09:51: Und man muss ja immer sagen Auch die Aussichten sind weiter wirklich extrem stark bei dem Unternehmen.

00:09:56: Deswegen muss man eben einfach dazusagen dass es so.

00:10:00: Ich glaube, für dieses Beispiel wurde der Satz cell den News eigentlich erfunden damals.

00:10:08: Also was anderes kann es natürlich wenig sein hier aktuell denn wenn man bedenkt Die Aktie ist in den letzten zwölf Monaten also fast vierhundert Prozent mal zeitweise im Plus gewesen.

00:10:19: Also da ist halt eben auch schon sehr vieles dann einfach mit drin gewesen und das Allermeiste kommt halt eben aus dem Halbleiter Sektor, denn Samsung macht ja vieles.

00:10:28: Also sind ja Smartphones, Notebooks, Tablets usw.

00:10:31: dabei.

00:10:31: aber das ist aktuell wirklich nicht nur zweite sondern dritte oder vierte Reihe.

00:10:37: Das schaut alles auf die Halbleider-Produktionen Und da ist Samsung halt wirklich extrem stark Taiwan Semiconductor quasi der wichtigste Player weltweit tatsächlich sogar sind, ja also viele die eben nicht zu TSMC gehen oder halt nur teilweise.

00:10:53: Die gehen dann eben ansonsten zur Samsung in der Regel denn dann wird es schon recht dünn was so die großen Foundries dann eben angeht.

00:11:01: und Wie gesagt, ansonsten kann man nichts Negatives zu den Zahlen dann eben sagen.

00:11:07: Gibt

00:11:07: eine kleine Nähe der klinische Sachen die ich gelesen habe.

00:11:10: also Umsatz ist ja auch ich glaube und hundertundzwanzig Prozent gestiegen Hundertelf Komma acht Milliarden aber der Konsens war sogar bei hundertreizehn Milliarden.

00:11:18: also das wird jetzt hier als Grund angegeben.

00:11:22: Ja

00:11:22: da kann man natürlich dann schon mal den Kopf in den Sand stecken, wie die Geschäfte so mies laufen können oder man hätte den Gewinn ja auch vor zwanzigfachen können nicht nur von neunzehntfachen.

00:11:31: Das

00:11:32: ist krass.

00:11:32: ich habe geschaut und die Marktkapitalisierung ist die nur eins Komma Eins Billionen Von Samsung.

00:11:38: Ich hab gerade nochmal geschaut.

00:11:39: ich bin bei diesem koreanischen Aktien irgendwie ein bisschen schwierig alles.

00:11:43: Aber Ich habe hier laut Gemini eine Billion Dollar.

00:11:50: Wenn sie alleine in einem Quartal jetzt einen Fünfzig Milliarden verdient haben, einen Fünftig Milliarden Euro.

00:11:57: Also das geht ja so weiter in den Bereichen.

00:12:00: dieses Jahr wird es ja noch weiter extrem gut laufen.

00:12:02: dann ist die Aktie auch auf dem Papier sehr günstig.

00:12:04: nur wie gesagt man weiß nicht wie lange das so weitergeht und ihr habt's gesehen tausendachter Prozent Gewinnanstieg.

00:12:11: da sieht man auch wo die Aktien Also was die Aktie früher für Gewinde gemacht hat.

00:12:15: Ich glaube nicht, dass es komplett dahin zurückgeht aber man sollte das jetzt auch nicht ins unendliche Fortschreiben deswegen.

00:12:23: Es ist halt... Ist echt schwierig ne?

00:12:25: Was macht man mit solchen Aktien?

00:12:27: Das ist der Wahnsinn einfach!

00:12:28: Wenn man zu viel verkauft hätte, wenn man nie dort wo man jetzt wäre.

00:12:32: Aber die meisten, die ich kenne, die dann wirklich die Dinger komplett durchhalten, die halten sich dann zu lange einfach durch und nehmen dann auch wieder diesen Rücksetzer mit.

00:12:42: Ich wäre da schon tausendmal raus gewesen, wie bei anderen Aktien auch einfach.

00:12:46: Und das ist eben das Problem dabei.

00:12:48: Jetzt haben wir noch das nächste mit SKHnext, die planen US-Listing also sprich da sollen die ADRs kommen mit Abstand größter Einstieg den Starier gegeben hat natürlich gerade aufgrund dessen wie stark es gelaufen ist denn der ADR Preis errichtet sich dann auch am aktuellen Kurs und der ist nach wie vor extrem hoch was das Ganze angeht.

00:13:14: Und man rechnet damit also, dass sie hier durch diese Zweitemission kann man ja sagen, achtundzwanzig Milliarden Dollar einnehmen.

00:13:22: Also das nimmt man dann natürlich auch mal gerne mit.

00:13:25: Ich finde der Zeitpunkt ist natürlich vom Unternehmen aus hervorragend gewählt.

00:13:30: Das kann man natürlich nicht anders sagen.

00:13:33: was ich jetzt halt eben dazu sagen muss, weshalb ich vor allem bei solchen Unternehmen extrem vorsichtig wäre.

00:13:38: Wer hatten jetzt ja erst vor wenigen Tagen eigentlich das absolute Paradebeispiel?

00:13:43: Denn natürlich wird oft immer gesagt hey ohne die geht es gar nicht mehr, ohne dieses Produkt... Die ganze Welt steht still wenn's da nicht weitergeht und es muss wachsen.

00:13:51: aber jetzt drehen wir mal die Uhr einfach mal ein paar Wochen zurück Und schaut euch auch noch so die Verläufe teilweise von diesen Neocloud-Unternehmen an.

00:13:59: Ja, da reden wir also mal von Nebios auch Corwee ja mit dazu die zeitweise mal extrem starke verläufe hatten und da hieß es natürlich auch also ohne die geht's gar nicht mehr und die sind auf jahre hin safe.

00:14:14: Und was ist dann nun passiert?

00:14:16: Auf einmal wird der größte kunde zum größten feind nämlich meta, die.

00:14:21: da habe ich euch nämlich mal ein paar interessante zahlen mitgebracht.

00:14:25: Mehr als ein Drittel des Auftrags bestandes von coreweave is meta.

00:14:29: bei nebius sieht das ganze sogar noch schlimmer aus.

00:14:33: Denn so ungefähr die Hälfte, man sagt sogar teilweise mehr von dem langfristigen Auftragsbestand von Nebius war nämlich Meta.

00:14:43: und was es nun passiert?

00:14:44: Meta hat ja angekündigt dass sie eigene Kapazitäten verkaufen möchten.

00:14:48: natürlich das wird jetzt nicht von heute auf morgen geschehen.

00:14:52: aber man kann sich natürlich jetzt mal so auf die längerfristige Zukunft.

00:14:55: bei diesen Unternehmen muss man sich natürlich die Frage stellen wenn jetzt auf einmal dein oder einer deiner wichtigsten Kunden also auf einmal dein Konkurrent wird, also das heißt er dann nicht nur im Umkehrschluss dass da wahrscheinlich lang auf lange Sicht hingesehen oder darüber hinaus nichts mehr abgenommen werden.

00:15:15: Im Gegenteil sie sogar mit Kampfpreisen in den Markt reingehen denn mit einer finanziellen Power von Meter können die alle nicht mithalten.

00:15:24: Also das heißt ihr könnt ja in diesem Markt mit absoluten Kampfpreis und rein gehen.

00:15:29: Und deswegen bin ich auch jetzt gerade, was diese Euphorie angeht.

00:15:33: Was eben auch eine Micron angeht SK Hönnecksson wie sie alle heißen.

00:15:37: Denn bedenkt auch mal Nvidia ja Wie es auf einmal hieß ohne Nvidia geht's gar nicht mehr.

00:15:42: dann kam auf einmal Alphabet TPUs um die Ecke.

00:15:45: Ja und Sie ist ja also theoretisch können Die sehr vieles für nur einen Bruchteil des preises was eben Also die meisten halt Reichen diese tpu's dann eben einfach.

00:15:57: also wir sind in so einer schnelllebigen zeit und gerade diese großen tech unternehmen die können sich oft so schnell So stark umorientieren umsteigen oder selber machen weshalb ich gerade in solchen großen euphorien da wirklich extrem vorsichtig wäre vor allem so bei diesen ja man muss ja eben so sagen so dieses speicher es ist ein bisschen sowieso ein one trick pony aktuell also fast alles aus diesen kurs anstiegen ist halt eben aus diesem starken speicher geschäft dann jetzt zurückzuführen.

00:16:28: und wenn es da dann halt eben mal so ein bisschen ja sag ich jetzt mal wieder negative nachrichten gibt man kann auch mal ganz ganz schnell in eine andere richtung dann hier um zwitschen.

00:16:40: natürlich jetzt mal so aktuelle Korrekturen, ich glaube auch Micron ist so zwanzig Prozent vom Alter meint werden.

00:16:45: Das sind natürlich aktuell.

00:16:47: das ist nachvollziehbar.

00:16:48: dass es da immer wieder mal solche Drawdowns dann eben gibt also davon rede ich jetzt nicht.

00:16:52: aber wir haben ja oft eben auch über diese starke Züge liegt an eben gesprochen.

00:16:57: und die großen Tech Player die lassen sich vor allem so diese Hochmarschigen also eben so diese krassen Marschen die die da bezahlen müssen das lassen sie sich oft nicht lange gefallen.

00:17:09: weshalb ich da wirklich bei allen Euphorie und auch Glückwünsche an alle, die da lange dabei sind.

00:17:14: Also ich werde trotzdem sehr vorsichtig zum aktuellen Zeitpunkt, weil es eben auch gerade bei wirklich vielen anderen Sektoren, auch im Tech-Bereich in Teilbereichen wirklich sehr viele starke und spannende Chancengebühne findet.

00:17:28: Es gibt eigentlich... Gibt's denn nur eine Sache auf die man nicht verzichten kann?

00:17:32: Das ist unser Geschwätz mit dem Podcast!

00:17:35: Das muss bleiben, alles andere ist ersetzt bei Nvidia und Co.

00:17:39: Gibt es immer Alternativen?

00:17:41: Genau ja aber der Podcast kann nicht mal zukünftig durch eine KI disruptiert werden außer... Was uns wirklich gefährlich werden könnte, wenn die KI immer so gut ist und sie schaffen es.

00:17:52: So einen ehemaligen GA Delling und Günter Netzer Und das aber dann als Podcast in einem Aktienform Dann haben wir ja dann ist unser podcast.

00:18:02: Wie sagt man unsere Karriere beendet an.

00:18:04: Ja Also

00:18:07: wie gesagt Es geht jetzt dann bald los mit ASML glaube ich nächste Woche und dann kommen wir irgendwann noch die Hyperscaler.

00:18:15: Also es gibt wie gesagt, haben wir gesagt.

00:18:16: Es gibt noch keine Indizien dafür.

00:18:18: aber wenn da halt irgendwie in die Richtung was gesagt wird ja dieses Jahr Wir geben weiter Gas Aber nächstes Jahr Der Ausblick ist doch nicht ganz so hoch.

00:18:26: Was sie ausgaben angeht Da willst du nicht wissen was dann beim merkon und ko abgeht.

00:18:32: Dann wird dann richtig Luft abgelassen.

00:18:34: man hat das ja gesehen.

00:18:35: Da reichen So kleine Verfehlungen einfach Und dann rappelt's mal so richtig weil da natürlich viel zusammenkommt Die Marriages sind auf allzeit hoch, die Stop-Loss-Welden fliegen und so weiter.

00:18:49: Es kommt dann die Angst wieder rein und das kann da ganz schnell gehen.

00:18:52: ich will jetzt keine Panik machen oder so.

00:18:54: es kann ja auch noch mehrere Quartale dauern aber irgendwann wird es halt mal kommen.

00:18:58: Aber ich bin doch nicht short oder so aktuell, aber ich bin halt in dem Sektor zum Glück aktuell kaum drinnen und hatte ja sogar mal bei Infineon und Co.

00:19:07: auch bei Hochtief gewinne mitgenommen.

00:19:09: Da gab's heute auch wieder eine Meldung Sie haben Rechenzentrumsauftrag gewonnen über mehrere hundert Millionen Interessiert keine Sau mehr, also da geht es auch schon los.

00:19:16: Früher hätte das wahrscheinlich noch einen Pop gegeben jetzt Schulter zocken so ein bisschen.

00:19:21: Ja,

00:19:21: weil halt vieles in den Kursen schon mittlerweile abgespielt werden sich halt Aktien in kurzen Zeiträumen verdoppeln, verdreifachen und vervierfachen da muss man halt eben einfach sagen also wenn da nicht auch die Ergebnisse sich für vier vor fünf facht haben dann ist da halt immer einfach schon einfach vieles abgebildet an.

00:19:37: und wie du es gesagt hast ab nächster Woche da sind schon wirklich einige interessante Unternehmen mit dabei.

00:19:42: bei ASML da wird's glaube ich jetzt noch nicht so extrem wär.

00:19:47: mal bei Asml weiß man ja Traxbücher, die sind ohnehin voll.

00:19:51: Da kann noch ein bisschen was marschentechnisch oder so gehen.

00:19:54: aber bei ASML mache ich mir da jetzt nicht so die Dinge.

00:19:58: Aber wir haben ja eben auch andere Zahlen mit dabei.

00:20:02: Auch die Banken sind ja nächste Woche mit dabei und also die ersten Big Techs wie Netflix sind mit dabei.

00:20:06: Also nächste Woche sind schon einige Sektoren vertreten wird auf jeden Fall spannend werden und ihr werdet es hier bei uns auf dem Podcast auf jeden fall dann auch als erstes erfahren wie die Zahlen so gewesen sind.

00:20:18: Bevor wir weitermachen noch eine kurze Werbeunterbrechung und Dankeschön an den Smart Broker für das Sponsoring dieses Videos.

00:20:24: Beim Smart Brocker habt ihr die Möglichkeit, an dreißig Börsenplätzen über vierzigtausend Aktien zu handeln und es halt eben auch da.

00:20:32: so viele Börseplätze sind teilweise an den Heimatbörsen was man dann hier als Vorteil gegenüber vielen anderen Brokern hat wo eben einige Unternehmen gar nicht handelbar sind, weil man halt eben nicht Zugriff auf die Börsenplätze hat.

00:20:44: Beim Smart Broker kein Problem!

00:20:46: Ihr habt außerdem über zehntausend verschiedene Produkte wo ihr die Sparpläne ausführen könnt ohne Ordergebühren.

00:20:55: Ihr könnt echte Kryptowährungen handeln Und vieles mehr.

00:20:58: unter anderem haben Michael und ich auch unsere Megatrend-Depots, wo wir da in der Challenge gegeneinander antreten liegen.

00:21:05: Wir arbeiten schon mittlerweile seit langer Zeit mit dem Smart Broker zusammen also wirklich sehr empfehlenswert eben nicht nur einer der Umfangreise sondern auch der kostengünstigsten Broker im deutschsprachigen Graub.

00:21:16: Wenn ihr unseren Link verwendet bekommt ihr ein dreißig Euro Amazon Bruchstück geschenkt.

00:21:20: dafür müsst ihr nichts weiter tun außer unseren link verwenden keine Einzahlung oder ähnliches.

00:21:25: die bekommen dir automatisch eingebucht bei der depo eröffnung in den ersten wochen.

00:21:30: deswegen schaut euch das ganze gerne mal unverbindlich an.

00:21:32: hilft auch die arbeit damit auf unserem podcast zu finanzieren und damit dann auch wieder werbungende genau.

00:21:39: es gab interessante nachrichten von einem thema dass meiner meinung nach auch so in den nächsten jahren mal ein verdammt großes an der börse wird.

00:21:48: das sind aber einige auch noch nicht börsen gelistet und das war die meldung das alphabet nämlich in deutschland investiert hat in einem Münchner Start-up Unternehmen, das in der Kernfusion tätig ist.

00:22:02: Nämlich Proxima heißt es Unternehmen, also Proximafusion um genau zu sagen.

00:22:08: und da gab's jetzt eine Finanzierungsrunde.

00:22:10: die lag bei über vierhundert Millionen Euro und das hat das Unternehmen zu einem Unicorn gemacht.

00:22:17: Zwei Kommasieben Milliarden haben wir hier bereits im Raum stehen.

00:22:21: was die Bewertung angeht Und warum das Ganze so interessant ist?

00:22:26: Ja, wir sprechen ja eben immer über die Rechenzentren und wir haben dann eben auch so die Neocloud-Unternehmen, über die wir eben ein bisschen gesprochen haben.

00:22:37: Aber was da natürlich ebenfalls ein eigentlich sogar noch größeres Thema ist, was das Ganze angeht.

00:22:42: Nämlich bekommt denn die ganze Energie von den Rechenzentren her.

00:22:45: Darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, dass wir also gar nicht so viel Energie eigentlich aktuell auf der Welt haben um zukünftig diese Rechencentren am Laufen zu halten.

00:22:54: Also die verbrauchen teilweise mehr wie ganze Städte dann an Energie und deswegen sind gerade so diese großen Hyperscaler oder eben auch die Cloud Infrastruktur Unternehmen daran sich hier eigenen Energiequellen zu sichern und da hat jetzt eben Alphabet unter anderem hier in dieses Kernfusionsprojekt investiert.

00:23:14: In den USA haben sie ebenfalls einige Unternehmen, in die Sie schon investiert haben und das scheint eben so in der Zukunft so.

00:23:22: dann auch das große Thema zu sein dass man also sprich mit diesen Reaktoren oder eben dann mit verschiedenen Möglichkeiten die es da gibt dann sich hier sozusagen direkt am Rechenzentrum seine eigene Energiequelle zu schaffen, die dann halt eben auch komplett frei.

00:23:38: Das große Problem ist ja bei diesen erneuerbaren Energien wie beispielsweise Windkraft oder Solar, dass sie nicht immer zur Verfügung stehen und Rechenzentren brauchen das Vierundzwanzig Sieben ohne Störung.

00:23:51: Und da können genau solche Themen helfen, da das Ganze dann eben noch als CO-Zweifrei gilt in der Zukunft Und dementsprechend ein wirklich spannendes Thema.

00:24:03: Da gibt es auch einige Unternehmen, die ich mir auch immer schon angeschaut habe.

00:24:08: also ist auch ein Thema wo ich mir wirklich gut vorstellen könnte dass das mal noch an der Börse Es ist zwar noch ein paar Jahre in der Zukunft bis damals so wirklich Geld verdient wird, beziehungsweise bevor teilweise überhaupt mal die Projekte wirklich dann eben umgesetzt werden.

00:24:23: Aber das wird in der zukunft meiner Meinung nach auch irgendwann mal für einen Riesenbörsen-Hype dann sorgen.

00:24:30: da gibt es das Unternehmen Minusgeld an Beispielsweise, die recht interessante Projekten haben und man sieht eben auch dass da schon mittlerweile recht viel Geld daneben hinfließt.

00:24:39: ich weiß nicht was hältst du von der Thematik weil Es scheinen ja alle großen so in die Richtung zu investieren.

00:24:45: Also und ich glaube halt gerade bei dem Datenzugriff, den die haben das wird schon so seine gewichtigen Gründe haben würde ich jetzt mal so behaupten

00:24:55: heute also in den nächsten Jahren sehr viel Fantasie geben.

00:25:00: Ich glaube erst mal so ein bisschen.

00:25:02: diese Quantenthematik haben wir auch schon aufgesprochen, die kommt Space allgemein aber das ist ja das Schöne jetzt.

00:25:08: ich glaube es wird eine Zeit an der Börse jetzt auch mit KI.

00:25:13: Es wird einfach nicht mehr langweilig.

00:25:14: man hat eher eine Zeit wo gar nicht so viel passiert ist viele Jahre.

00:25:18: Aber jetzt merken wir auch, es gibt gar keinen Sommerloch.

00:25:21: Es gibt immer wieder neue Sachen und neue Deals usw.

00:25:24: Ich muss übrigens noch die nächste Aktie raussuchen für unsere Challenge.

00:25:28: Ich habe ein paar schon so im Blick gehabt.

00:25:31: Mehr dazu dann in der Samstagsfolge.

00:25:33: Da können wir auch mal ein kleines Update geben zu unserem stehenden Positionen.

00:25:40: Mein Highflyer kam auch ordentlich zurück.

00:25:42: Die Rocket Lab ist eher einmal wieder... Der Rakete ist drei Stufen.

00:25:47: Es gab eine Fehlzündung!

00:25:50: Aber kein Problem, aber wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind nochmal ganz kurz.

00:25:54: SpaceX ab heute im Nasdaq hast du ja gesagt, ein NasdaQ-Einhundert.

00:25:59: Warte

00:25:59: mal!

00:26:01: Weißt Du wo gerade die Aktie steht genau von SpaceX?

00:26:03: Bei wie viel Dollar?

00:26:04: Ich glaube irgendwo zwischen Hundertfünfzig und Hundertsechzig meine

00:26:09: ich.

00:26:10: Es gibt es heute also das IPO war da, da waren viele Banken beteiligt und oft ist dann so... dass da nach einer gewissen Zeit dann auch diese ganzen Analysten-Einschätzungen kommen.

00:26:21: und natürlich sind es die Banken, die ja damit verbandelt waren.

00:26:25: Die den Börsengang begleitet haben, die sind da natürlich immer sehr optimistisch.

00:26:28: Da gab's ja schon die wildesten Szenarien wie groß der Markt ist.

00:26:32: Das hab ich gerade eben gesehen.

00:26:35: Rate mal was das höchste Kursziel ist?

00:26:40: Was es jetzt hier heute Morgen ergab also was da ein mögliches Kurs Ziel wäre Was ein Analyst sieht bei SpaceX.

00:26:50: Ein Analyster von welcher, weiß man welche

00:26:54: City?

00:26:55: Ja okay die können jetzt nicht so ganz mega Dingen sonst hätte ich eventuell sogar tausend gesagt.

00:27:00: aber wenn es City ist würde ich trotzdem sagen wo?

00:27:03: hundertfünfzig ja ich würd's sagen fünfhundert

00:27:07: Die sagen irgendwie also das normale Kurs ist zweihundert Dollar Aber sie sehen einen fahr zu neun Hundert Dollar.

00:27:16: Das ist eine Versexfachung.

00:27:21: halt nochmal, ne?

00:27:23: Sie sind ja auch nur ein paar Millionen wert aktuell.

00:27:26: also da kann schon mal eine Versexfachung kommen.

00:27:29: Genau sie sind ja nur was uns gerade wert...

00:27:34: Das dürften so zwei

00:27:35: Billionen sein.

00:27:38: Also, die Achse läuft ja übrigens jetzt nachdem sie diesen ersten Halbgab läufste eher seitwärts.

00:27:44: also die ganz großen Gewinne für alle die jetzt nach dem IPO gekauft haben ist nicht da.

00:27:49: aber also querbeet sagen hier alle riesige Kursziele also weit höher wie der aktuelle Kurs Sollte man sich aber nicht von Blenden lassen, das heißt nicht dass Jagd hier deswegen jetzt sehr stark steigt.

00:28:02: Das war klar, dass das so kommt.

00:28:03: Das machen die meistens bei solchen Unternehmen und die City sagt, dass potenziale Resultiere aus übernatürlichen Wachstumsraten, die sich in Billionen Dollar schweren Märkten böten und die kein anderes Unternehmen so adressieren können ist ja nicht gerade falsch.

00:28:19: Aber trotzdem mit einem erfolgten Starships würde SpaceX der Weg für eine günstige und skalierbare wirtschaftliche Nutzung des Weltraumebenen.

00:28:27: Also in diesen neunhundert Dollar ist es scheinbar dann wirklich eingepreist, dass diese Starship irgendwie mehrmals die Woche oder keine Ahnung wie oft dieser Display plant ist ins Weltall fliegt und dort dann quasi eine neue Ökonomie aufgebaut wird.

00:28:40: Sei es Maßbesiedlung was weiß ich was da alles noch dazu gehört.

00:28:43: das ist schon echt krass.

00:28:45: aber... also es gibt jetzt so viele!

00:28:48: Morgen Stanley zum Beispiel auch recht gut dabei.

00:28:50: Dreihundert Dollar UBS, Zweihundert Dollar kaufen.

00:28:54: Neatham sagt auch Kaufen zweihundert dollar.

00:28:57: Bernstein outperformt zwanausunddreißig Dollar.

00:29:01: Steiffel ist ja sehr pessimistisch.

00:29:04: Kaufen Hundertneunzig Dollar nur.

00:29:07: William Blair, zwanzig Prozent Abseitpotenzial.

00:29:11: Auch kaufen!

00:29:12: Goldman Sachs, zweihundertfünf Dollar kaufen.

00:29:14: Also es gibt nur Kaufe

00:29:15: im Team.

00:29:15: Die Kollegen haben alle selber SpaceX-Aktien sowieso aussehen?

00:29:18: Ja

00:29:19: die hängen da mit drinnen und ihre Kunden hängen dort drin.

00:29:22: also das ist denen ihre Wunschvorstellung halt.

00:29:24: Das war doch auch mit Goldman Sachsen so.

00:29:26: Die haben noch da diesen Tamm, diesen Total Dressable Market irgendwie skizziert wo man sich auch so gedacht hat ey... Also das wird jetzt nicht dieses Jahr alles passieren und nächstes Jahr dann angeht mich rechten Zentren im Weltraum ist alles ein bisschen sehr optimistisch meiner Meinung nach.

00:29:42: Aber wir werden sehen, das hat ja auch schon für Verwerfungen jetzt gesorgt bei der deutschen Telekom Team MobileUS die wurden ja an.

00:29:49: der ganze Telekom Sector wurde abgestraft auch wegen Starlink und so weiter.

00:29:53: also der Markt schwappt so ein bisschen zu sehr jetzt auch wieder in dem Bereich meiner Meinung darüber dass alles andere obsolet wird.

00:29:59: aber das ist halt trotzdem Börse ich habe sie jetzt gerade gar nicht mehr im Depot.

00:30:05: die SpaceX Ich weiß nicht, vom Timing her, wann kauft man die?

00:30:10: Ich muss mal auf jeden Fall in Tronchen kaufen.

00:30:12: Zwei Billionen M-Cab... Also das nächste Quartal hatte ich auch im anderen Podcast gehört, es müsste ja auch extrem gut werden.

00:30:19: Da gab's ja auch diese größeren Deals mit Entrophagia unter anderem, wo sie ihre Kapazitäten verkaufen.

00:30:25: Da gibt's auf jeden fall deutliches Umsatzwachstum jetzt und dann wirds natürlich wieder so sein dass da im Ernstkoll Ordentlich Fantasie rausgekloppt wird.

00:30:33: Ja, bin ich mal gespannt.

00:30:34: schreibt gerne mal rein wer hat er noch SpaceX Aktien oder Möchtet ihr sie kaufen?

00:30:38: aber wie gesagt die Analysten sind alle sehr sehr optimistisch und da geht's quer beteilt um Reusable Rockets.

00:30:48: also das sind Sie einfach fühlen was ja auch stimmt halt ne?

00:30:50: Das Starship hatte sehr große Möglichkeiten.

00:30:54: Starlink ist schon brutal viel Fantasi Aber es ist halt auf zwei Billionen Dollar wert Das ganz, ganz kleine Haar der Suppe.

00:31:03: Ja aber ist ja eh die Frage ob der Sektor ansonsten vielleicht nicht gerade interessant ist weil wie du gesagt hast nicht nur Rocket Lab sind jetzt erstmal wieder so ein bisschen zurückgekommen auch Astspace Mobile beispielsweise.

00:31:15: es gibt ja wirklich einige interessante Unternehmen in dem Sektors weil ich hatte ja im Zuge unserer Challenge damals tatsächlich Astspace mobile angeschaut.

00:31:26: Ich habe natürlich gesagt, also ja ich traue Ihnen einiges zu aber wir suchen da ja den nächsten Tenbeggar und das wäre natürlich schon recht optimistisch bei der Market Cap und bei den Zahlen die Sie da jetzt aktuell dann haben.

00:31:42: Rocket Lab, ich weiß nicht.

00:31:44: Hast du sie nicht auch im normalen Depot noch bei dir drin?

00:31:47: Ich hab's gerade noch im Trading-Depot, hab' ich sie auch noch drinnen.

00:31:50: Genau und das ist ja halt... Also wenn man sich die mal anschaut in Charity sind wir immer noch im Aufwärtstrend, die war dann zeitweise so irre weit von der zweitage Linie entfernt.

00:31:57: Bei Hundertfünfzig Dollar!

00:31:59: Das war ja auch dann absurd geworden irgendwann.

00:32:01: Es gab gar keine schlechten Nachrichten oder so, ich glaub ihr hatt' doch eine größere Übernahme noch gemeldet aber Sie waren da nochmal Richtung Hundert Fünf Dollar.

00:32:08: jetzt steht es wieder bei einem Neunzig Dollar.

00:32:11: würde ich auch alles jetzt nicht überinterpretieren.

00:32:13: Das ist ja jetzt eher auch eine... das kann in ein paar Wochen noch wieder anders aussehen, wenn es einen Bärenmarkt gibt da stehen diese ganzen Aktien nochmal wahrscheinlich halb so hoch nur noch oder verlieren achtzig Prozent weil da natürlich sehr viel Fantasie drin ist.

00:32:26: Kann alles passieren aber gehört ja dazu.

00:32:28: Ist auf jeden Fall Space ist glaube ich der hottest shit aktuell oder über die nächsten Jahre neben dem allgemeinen KI-Thema.

00:32:38: und da wird es auch noch viele neue Player geben, meiner Meinung nach.

00:32:42: Und da wird's auch glaube ich viele Tenbegger geben in nächster Zeit.

00:32:45: Die Kunst wird sein die zu finden.

00:32:47: Ja also die nächsten Jahre werden in der Tat recht interessant weil wir da ja so viele Sachen haben.

00:32:51: Wir haben noch Quantencomputer, wir haben Genomic wo jetzt auf einmal durch KI wieder ein bisschen auffärztrendern hat.

00:33:00: Ja, genau.

00:33:01: Dann eben auch Kernfusion und so weiter.

00:33:03: also es stehen wirklich ja einige Sachen für die nächsten Jahre in den Startlöchern wo man dann echt gespannt sein darf wie sich das Ganze durchsetzen wird.

00:33:11: aber gerade die letzten Handelstage haben jetzt eben auch wieder gezeigt dass eben auch so die Unternehmen die jetzt mal längere Zeit nicht so gut gelaufen sind die qualitativ hochwertig sind Munich Reads zum Beispiel hat jetzt wieder eine recht gute Performance zuletzt hingelegt.

00:33:26: Oder so Unternehmen, auch wie Striker dann beispielsweise die es nicht so einfach hatten.

00:33:30: Dann auch so große Biotech-Unternehmen, große Gesundheitsunternehmen.

00:33:34: Die haben teilweise jetzt auch wirklich mal wieder recht starke Comebacks hingelegt und sich auch mal in kurzer Zeit wieder recht gut erholt.

00:33:41: Denn das zeigt dann halt eben auch man muss nicht immer nur diese ganz großen Hypes daneben im Depot haben denn Manchmal kann man langfristig eben auch mit diesen vernünftigeren Unternehmen in Anführungszeichen halt ein bisschen glücklicher werden, beziehungsweise auch eine Outperformance erzielen.

00:33:56: Aber es ist nicht so cool wie wenn du die nächste D-Wave Quantum hast, die dann irgendwie gefühlt in drei Wochen sich verzehnfachen.

00:34:04: Dann ist natürlich der Traum von jedem.

00:34:06: aber wie du natürlich auch schon sagst bei den meisten ist das halt so, wenn in paar Tagen das Ding um fünfzig Prozent oder hundert Prozent steigt, dass dann halt die meisten eben schon aussteigen und nicht weiterhalten.

00:34:20: Die Kunst da dabei, wann ist es übertrieben bzw.

00:34:25: Wann geht gar nichts mehr?

00:34:27: Es bleibt dann eben schwierig, was das Ganze dann angeht.

00:34:31: Dann würde ich sagen sind wir am Ende der Folge angekommen?

00:34:34: Dann werden wir beim nächsten Mal auf mal wieder ein bisschen über den nicht über den Techsektor sondern über den Software Sektor sprechen.

00:34:41: da gab es jetzt zumindest so ein paar Wieder Erholungs Anzeichen.

00:34:47: Werda vielleicht jetzt auch langfristig interessant sein könnte werden wir in der nächsten Folge sprechen.

00:34:51: Michael bringt dann eventuell schon seinen neuen Kauf in der Depot Challenge mit und dann vielleicht auch nochmal ein kleines bisschen auf die kommende Woche, wo einige Zahlen mit dabei sind.

00:35:03: Also noch als letzte Quick News genau Microsoft hat seinen Layoff-Programm fortgeführt.

00:35:09: es wurden über zwei Prozent der Belegschaften sozusagen rausgeworfen vor allem auch die Xbox Sparte ist extrem gekappt worden und soll noch mehr kommen.

00:35:22: Ebenfalls recht interessant, gerade bei Microsoft läuft es auch kurstechnisch nicht so optimal zuletzt.

00:35:29: Aber wird auch jetzt in der kommenden Berichtssaison interessant sein wenn Microsoft wieder so starke Zahlen präsentiert wie bei den letzten Quantalz-Zahlen also wie lang die sich dann noch unten halten werden.

00:35:40: all das werden wir dann in der nächsten Folge besprechen.

00:35:43: deswegen also denkt dran daumen nach oben nicht vergessen check gerne mal den link aus zum smartbroker und den show notes oder eben in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns alle beim nächsten Mal wieder.

00:35:53: Macht's gut, tschau!