00:00:00: Einen wunderschönen guten Tag zusammen!

00:00:03: Wir haben Samstag den fünften September.

00:00:07: Eine weitere Woche liegt hinter uns, sie war wieder recht ereignisreich also wir hatten ja mal so einen ganz kurzen Durchatmer.

00:00:17: ich weiß nicht ob das letzte oder vorletzte Woche war wo wir schon ja Angst hatten.

00:00:22: es dreht sich irgendwie dass wir hier jetzt mal in Phasen kommen wo's nicht sowohl latiles aber die Woche Tech und KI bestimmt weiterhin das Markt geschehen.

00:00:32: Diese Woche war man aber eher dann auf der Gewinnerseite, wenn man die Aktien im Depot hatte auch fast so durch die Bank weg, hatte ich zumindest das Gefühl also egal ob Software oder auch so verschiedene KI-Titel waren.

00:00:47: Die meisten sind eigentlich recht gut gelaufen.

00:00:49: es gab ja auch ein paar Zahlen die Woche die interessant waren, die gucken wir uns nochmal an Broadcom unter anderem Snowflake war mit dabei.

00:00:57: Große Enttäuschung gab's bei Lulu Lemon wieder im Sportartikelbereich.

00:01:01: da gibt's aktuell noch irgendwie keine wirklichen Erholungsersuche und man muss dass jetzt auch so langsam die immer mehr an Boden verlieren.

00:01:12: Auch On hat ja zuletzt einen wirklich heftigen Einbruch mal an einem Tag gehabt, also selbst so die eigentlichen Stars... Die erwischt es eigentlich alle gerade, also auch darüber wollen wir sprechen.

00:01:24: Und wir haben außerdem Michael hat noch so ein paar Trading Stories mitgebracht wo er gerade so drin ist, wo er gut getroffen hat und nicht so gut getroffnet hat.

00:01:34: Wir haben dann auch noch ein paar günstige Werte dabei zur Aktien die wir aktuell recht günstig finden.

00:01:40: Ich kann schon mal verprechen die zwei die ich heute mit gemacht habe das sind nicht so die absolut typischen Mainstream Titel Also man kennt sie in der Regel oder andere auch nicht, aber es sind jetzt nicht heute irgendwie so was wie McDonald's oder PepsiCo.

00:01:54: Also eine wirklich interessante vollgepackte Folge.

00:01:56: deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür.

00:01:59: da folgt uns auch gerne auf allen Podcastplattformen wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen möchtet.

00:02:05: genau Ja, was war denn die Woche los?

00:02:08: Also war ja eigentlich recht gut.

00:02:11: Also fand ich jetzt so zumindest gefühlsmäßig.

00:02:13: Ja bei Broadcom war er ein bisschen Enttäuschung.

00:02:15: nach den Zahlen haben sie jetzt auch wieder so'n bisschen gefangen.

00:02:18: Sie waren mal ganz kurz unter dreihundert Euro Jetzt aber doch schon wieder ein gutes Stück drüber.

00:02:24: Was war die Woche Los?

00:02:26: Woran hattet ihr legen?

00:02:28: Worin hattete ihr legen, ja insgesamt sind wir weiter recht stabil unterwegs, zumindest jetzt vor allem bei den Standardwerten.

00:02:36: Techsektor ja eher ich sag mal teilweise auch ein geteiltes Bild so die Chipwerte die tun sich ein bisschen schwerer aktuell und die Software Titel laufen gut.

00:02:46: wir gehen ja gleich wie gesagt auf Snowflake noch kurz ein.

00:02:48: das hat er nochmal dafür gesorgt dass alle in positive SIPMHaf genommen wurden also Cyber Security und auch so Activist Service Now ich glaube plus sechs Prozent wieder.

00:02:59: Salesforce läuft weiter, fleißig nach oben im Dow Jones.

00:03:02: Sie war noch am Donnerstag wieder einer der großen Gewinner.

00:03:05: also da sieht es weiter gut aus.

00:03:07: aber wer hat uns letztes Mal auch schon gesagt Ich kann mir vorstellen dass dann irgendwann wieder bei allen Aktien aus dem Sektor weiter nach oben geht.

00:03:15: ich habe auch eine spannende Story zu Meta mit ihrem KI Assistenten.

00:03:20: Denn alles was die Zahlen so gezeigt haben und auch die Ausblicke ja auch bei Broadcom Das sieht man nichts davon, dass da jetzt irgendwie eine schwäche Phase gerade reinkommt.

00:03:29: Sondern im Gegenteil auch bei Broadcom sollte sich das Wachstum ja beschleunigen.

00:03:33: deswegen sieht es dort weiter gut aus.

00:03:36: Es gibt halt weiterhin den großen Gegenwind vom Ölpreis teilweise wobei da jetzt die letzten zwei Tage habe ich gar nicht mehr groß.

00:03:42: was gehört jetzt aus dem Iran?

00:03:44: Da gab's ja auf die Meldung Donald Trump bespricht sich mit seinen Kollegen hier oder mit hochrangigen Beamten und er will das dann einfach den Krieg für beendet erklären.

00:03:53: Und Siegerer sagen halt, wir haben einfach gewonnen obwohl wir glaube ich alle wissen.

00:03:57: also gewonnen ist ja nicht wirklich was.

00:03:59: da wurden auch wieder mal ein paar Schiffe angegriffen Ich glaube aus Saudi Arabien.

00:04:02: aber gut kann natürlich einfach trotzdem sagen Wir haben gewonnen und gut ist und lässt es denn einfach so ein bisschen.

00:04:08: man macht das unter die Decke so ein Bisschen.

00:04:10: Es ist schon weiter lustig.

00:04:12: Der große Belastungsfaktor sind halt weiter eher die Anleihren, die weltweit nach oben laufen.

00:04:18: Es gab dann am Donnerstag noch vom Herrn Woller ein Fett-Gouverneur.

00:04:23: nochmal so ein paar Aussagen.

00:04:24: hier haben wir am Donnersdag auch dafür gesorgt dass der Markt ganz schön nach oben gelaufen ist nämlich er hat gesagt es sei geneigt die Leitzinsen unverändert zu lassen sofern die kommenden Daten bestätigen das der Preisdruck nachlässt.

00:04:36: ja also muss man jetzt die nächsten Konjunkturdaten abwarten und Wir nehmen es jetzt Freitagsmittag auf.

00:04:43: Nachdem wir aufgenommen haben, kommt noch der USA-Arbeitsmarktbericht.

00:04:45: Der wird diesmal auch sehr wichtig.

00:04:47: Da werden dreieinfünfzigtausend neugeschaffene Stellen erwartet.

00:04:51: Wenn er deutlich stärker sein sollte dann kann das doch wieder Druck geben auf den Markt hohe Nachfrage nach Arbeitskräften, steigende Löhne, Inflationsdruck und so weiter.

00:05:02: Da geht dieses ganze Thema wieder los.

00:05:04: Wenn er eher ein bisschen schwächer ist wäre es glaube ich sogar positiv wenn er zu schwach ist.

00:05:08: vielleicht gibt's dann direkt wieder Angst vor KI-Dissruption Und keiner braucht mehr Arbeitskräfte so ungefähr also das ist ja auch alles hier so eine Balance aktuell Also zu schwacht sollte er auch nicht sein.

00:05:19: irgendwas hat JP morgen gesagt zwischen dreißig und siebzig tausend damit wer der Markt eigentlich zufrieden.

00:05:26: Der Bitcoin läuft auch wieder gut Daniel, also... Ja.

00:05:29: Hab ich ja auch.

00:05:30: es ist einfach so krass Stimmungsgetrieben.

00:05:32: als der Bitcoin runtergekommen ist war's wieder das Weltende und das Sinnloseste auf der Welt.

00:05:35: beim Bitcoin jetzt wahrscheinlich bald.

00:05:38: dann wenn da irgendwann vielleicht mal wieder auf hunderttausend geht ist es wieder heiß dass der Shitdates gibt.

00:05:42: Das ist bei Bitcoins wie bei Aktien überall dasselbe Einfach ne?

00:05:46: Wenns gut läuft ist es das Geilste!

00:05:47: Wenns schlecht läuft ist er der größte Dreck!

00:05:49: Da bin ich gleich nochmal zu einer Aktie wo ich gerade auch im Minus liege.

00:05:52: ja wenn wir schon bei dem Thema sind.

00:05:54: Also naja Das auf jeden Fall.

00:05:57: Und ja, ansonsten... Ich meine gestern dieses Cybercap-Event können wir gleich nochmal drüber sprechen.

00:06:02: und bevor wir jetzt noch mal loslegen eine kurze Info.

00:06:05: ein eigener Sache da ist der Daniel auch bei uns mit dabei beim Goldesel Langfristdepot.

00:06:09: Wir haben nämlich gerade ne Aktion bei Goldeseln.

00:06:11: ihr könnt da reinparen Ein Monat für Neun Euro Neunzig also einen Megawatt.

00:06:17: Da gibt's dann meine Trades die manchmal gut sind, manchmal nicht so gut sind.

00:06:21: ich stelle grad so paar Ideen vor Die ich auch laufen habe mit täglichen Einschätzungen, Morning Briefing, Discord-Community, Pippa Pro.

00:06:30: Also da habt ihr die volle Dröhnung Börse auf jeden Fall und es sind auch noch einige neue Sachen geplant.

00:06:35: also würde mich freuen wenn ihr da mal reinschaut den Link pack ich euch unten rein oder ihr geht einfach in die Goldesel App Da seht ihr das auch genau.

00:06:44: Ansonsten hast du dann diesen Cybercap Event gesehen von Tesla.

00:06:49: Der war am Donnerstag kurz vor zwölf ging das los, aber es gab auch gar kein Livestream irgendwie.

00:06:54: Aber sie fahren jetzt tatsächlich, haben viele behauptet die werden niemals auf den Straßen fahren, aber jetzt fahren Sie!

00:07:02: Also ich hab mitbekommen, dass was war und habe auch ein paar Bilder irgendwie von solchen goldenen Kutschen und so gesehen.

00:07:08: Aber ich bin... Was das angeht jetzt nicht ganz so tief drin.

00:07:14: Du hast ja auch Tesla-Aktien selber, deswegen ist es eher so deine Baustelle.

00:07:18: Ja dann erzähle uns doch mal ganz kurz.

00:07:21: also sie bieten jetzt, also was ich gelesen habe in begrenzten Teilen von Austin erste Fahrt mit solchen zweisitzigen Cybercaps an.

00:07:30: Denkrad, ohne Pedale.

00:07:33: Registriert waren wohl lediglich forty-fünf innerhalb von einer Tesla AV Flotte von vierhundertzwanzig also nicht ganz so viele.

00:07:41: Vamo hat beispielsweise in Texas schon fast tausend Fahrzeuge.

00:07:44: Also da sieht man nochmal wie groß die Unterschiede sind.

00:07:47: Das Fahrzeug oder die Fahrzeugen werden aber wohl auch noch überprüft, dass ich aber letztens so gelesen habe.

00:07:52: So ganz hunderprozentig clean ist immer nur nicht alles was das autonome Fahren mit Tesla eben angeht es meistens eher Sachen gilt nicht das vollautomatisierte, sondern immer noch wenn die Leute so diese Assistenten benutzen aber dass da eben so immer nicht so kleine Sachen mit dabei waren.

00:08:10: Aber ist das jetzt der Wendepunkt, auf den viele gewartet haben?

00:08:15: Oder die Akze hat ja eigentlich nicht drauf gewartet.

00:08:18: Die hat immer noch unfassbare Bewertungen.

00:08:21: Jetzt geben wir uns mal einen Einblick was da los war.

00:08:23: Genau!

00:08:24: Lustigerweise ist die Aktie dann am Donnerstag im Vorfeld von dem Event um sechs Prozent nochmal gestiegen weil man wirklich gesehen hatte... dass er diese Cybercaps wirklich offiziell registriert werden, damit die dann auf den Straßen fahren können.

00:08:38: Ich glaube, wir hatten trotzdem viele immer noch nicht damit gerechnet, dass das jetzt so kommt.

00:08:41: aber genau du hast recht.

00:08:42: also ich glaube es ist der Bereich in Ostern auch wo jetzt die normalen Tesla Model Y Robotaxis fahren und es sind am Anfang wohl fünfundvierzig.

00:08:52: Aber ab heute kann jeder normal Bürger also jeder normal Sterbliche damit fahren.

00:08:58: Es gibt so ein paar Videos, es gibt ja auch hier diese Tesla-Enthusiasten und das waren übrigens nur, glaube ich, so Blogger dort eingeladen und Mitarbeiter und keine normale Presse.

00:09:08: und die hatten noch irgendwie erst mal einen Social Media verboten, durften dann erst zu einem bestimmten Zeitpunkt erposten.

00:09:14: aber die haben man auf Videos gemacht.

00:09:15: also das Auto ist schon krass futuristisch einfach.

00:09:20: Ich glaube viele hätten gedacht dass wir so niemals kommen, er kennt ja immer Dann auf der IAA war das früher immer so irgendwelche Konzeptautos, dann am Ende kam dann ein Auto wo die gesagt hat damit nicht mehr viel zu tun.

00:09:29: Aber dieses Cybercap sieht tatsache so aus diese Türen gehen so Flügeltüren nach oben du setzt dich rein und hast halt ein riesiges Display vorne.

00:09:38: Das war glaube ich die Unreal Engine läuft da drauf.

00:09:42: das sieht echt krass aus.

00:09:43: das Display animiert schon ziemlich cool alles mit der App und so weiter.

00:09:49: das sieht schon alles sehr gut aus.

00:09:51: Ich glaube in weiten Teilen auch gut durchdacht, riesiger Kofferraum und so was.

00:09:55: Und das ist komplett auf autonomes Fahren eben ausgelegt.

00:09:58: wie gesagt kein Lenkrad keine Bremsen.

00:10:04: Das ganze Bremssystem ist irgendwie anders keinen Hydraulik.

00:10:07: Es ist ja dieses Box-System.

00:10:09: also es soll ja angeblich nur dreißigtausend Dollar kosten ein Auto.

00:10:12: Also ich glaube die große Frage wird jetzt sein Wie schnell skaliert man jetzt hoch von fünfundvierzig Fahrzeugen wenn es überhaupt so viele sind?

00:10:20: dann auf ein größeres Gebiet, auf längere Zeiten.

00:10:24: Ich glaube in den nächsten Wochen mit dem nächsten Update soll auch vierundzwanzig Stunden am Tag und sieben Tage die Woche das laufen.

00:10:30: aktuell ist es ja glaub ich nur irgendwie so ein bisschen wenn's hell ist also nachts auf jeden Fall nicht.

00:10:35: und dann ja wenn das wirklich gelingen sollte und ich glaube sind noch schon weitere Städte geplant Dann könnte das natürlich schon den erhofften Push geben für die Aktie, denn so die Preise was man so gesehen hat sind nur halb zu hoch wie jetzt bei Uber zum Beispiel.

00:10:53: Ob es natürlich erst mal so Kampfpreise sind oder ob das so bleibt schwer zu sagen.

00:10:57: aber Es ist ja alles auf Effizienz getrimmt bei dem Auto und ich kann mir schon vorstellen dass sie die Fahrt deutlich günstiger anbieten können.

00:11:04: Das krasse ist was da auch jetzt schon gemacht wurde von Tesla.

00:11:09: Man kann sich in ein Formular eintragen, wenn man Cybercaps kaufen möchte.

00:11:13: Also aber anscheinend kaufen um dann eine Cybercap Flotte zu betreiben sozusagen.

00:11:20: also wir können dann quasi hier bei dir im Kaffene Cyberflotte betreiben irgendwann mal.

00:11:25: oder man kann Infrastruktur bereitstellen also vielleicht so Platz für Ladesäulen und ich weiß es nicht oder wo die Autos parken können denn das ist ja gar nicht so trivial einfach so ein System Am laufen zu halten die autos müssen gereinigt werden.

00:11:39: Die müssen ja irgendwo laden abends stehen keine ahnung gewartet werden.

00:11:43: also du brauchst ja schon eine infrastruktur.

00:11:45: deswegen Der erste schritt ist gemacht sage ich mal.

00:11:48: aber jetzt ist die aktie am freitag vorbürsig wieder zwei prozent im minus.

00:11:52: wahrscheinlich wurde irgendwie noch mehr erwartet oder man ist weiter nicht ganz sicher wie das skaliert, aber Sie sind auf jeden fall schon mit dem schritt weiter.

00:12:00: die hater würden glaube ich jetzt weiter sagen ne wird weiter nicht skalieren.

00:12:04: aber Ich bin da ja mittelfristig sehr optimistisch, auch wenn es alles natürlich Tesla-mäßig Elon Musk-mäßig alles länger dauert als gedacht.

00:12:12: Aber wie gesagt das Ding erfährt jetzt, jetzt muss man mal gucken, hoffentlich baut das Ding nicht Unfälle und so... Wir

00:12:21: werden es auf jeden Fall für euch weiter mitbeobachten.

00:12:25: Die Woche zahlentechnisch viel los gewesen, ich muss sagen durch die Bank weg also aus dem Tech-Bereich.

00:12:31: Die Zahlen haben nicht enttäuscht.

00:12:33: ja Kurser haben zwar verschieden drauf reagiert erstmal Snowflake ist er explodiert.

00:12:38: erneut war schon die letzten Quartale öfter mal der Fall das Snowflakes da völlig eskaliert ist nach den Zahlen.

00:12:46: aber auch Broadcom hat starke Zahlen präsentiert gehabt und da, das ist so... Da hatte ich ein bisschen DejaVue von mal mit Cloudflare.

00:12:54: Also es gab ja, es wurde ja sogar getitelt zahlen top Ausblick flopp Ja wenn man sich dann aber mal ein bisschen genauer damit beschäftigt hat also Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.

00:13:05: Man hatte nun eine für das vierte Quartal für einen Umsatz von ich habe von drei und neunzig Prozent.

00:13:18: Erwartet wurden fünf und nach fünfundreißig Milliarden also Zweihundert Millionen weniger.

00:13:23: Und das ist natürlich schon Grund, dann da zu sagen dass der Ausblick da eine Enttäuschung dann ist ja oder sogar von dem Flop dann die Rede ist.

00:13:31: Aber das sieht man schon mal wie weit wir da mittlerweile bei diesen Aktien gekommen sind was da als enttäuschen dann angesehen wird.

00:13:38: denn Die Zahlen die sind monstermäßig gewesen Der Umsatz sechsohn achtzig Prozent gewachsen net income zwei hundertsechzehn prozent plus.

00:13:47: Und da reden wir immerhin schon mal von einem Vorquartal, wo sie über vier Milliarden verdient haben.

00:13:52: Jetzt haben Sie dreizehn Komma eins Milliarden Dollar also verdient Gewinne in einem Quartal.

00:13:58: Also wie sich Broadcom hier entwickelt hat in der Zeit.

00:14:01: das ist wirklich brutal.

00:14:03: also anders kann man es nicht sagen.

00:14:05: und Cashflow vom Operations plus Achtund neunzig Prozent vierzehn Kommas zwei Milliarden.

00:14:11: und vor allem bei ihnen ist eben Nicht der Fall dass sie hier alles eben in die Cabex reinstecken müssen.

00:14:16: Freakashlow, dreizehn Komma sieben Milliarden und wie gesagt reden davon einem Quartal also Brutal wie es bei Broadcom läuft.

00:14:25: Also die sind weiterhin einer der ganz großen Gewinner Und auch Sie haben weitergesagt.

00:14:30: also Es wächst.

00:14:31: es wächst im KI Bereich da soll noch Einiges kommen an Wachstum.

00:14:37: Wenn man sich mal so die KI-basierten Wachstumsraten nämlich anschaut, für das Geschäftsjahr Doppeln auf zweihundertdreißig Milliarden.

00:14:57: Also, es ist absolut geistes krank.

00:14:59: anders kann man wirklich nicht sagen bei Broadcom also Klar die Aktie spiegelt schon einiges von dem erfolgt wieder.

00:15:05: da brauchen wir nicht drüber diskutieren.

00:15:07: dann ja also Da jetzt irgendwie zu sagen da steht jetzt noch mal eine völlige Neubewertung oder so an das wäre natürlich eine sportliche Aussage.

00:15:14: aber dass man Jetzt hier so irgendwie die ganz große Sorgen haben muss Also die hätte ich jetzt auch aktuell weiterhin nicht, meine Frau hält die Aktien weiter hin.

00:15:25: Wir haben zwar einen großen Koop mal Verkauf gehabt weil ich habe es ja gesagt also ihr Depots was noch noch auf Broadcom jetzt zuletzt bestanden dann aber auf lange Sicht hingesehen.

00:15:35: Die Story also dies weiter mehr als intakt und zeigt eben auch dass wahrscheinlich wir uns da auch wirklich das wieder auch skeptisch waren.

00:15:45: Aktuell sieht sich danach aus, dass es hier jetzt irgendwie im nächsten Jahr dann so zu einem Peak.

00:15:50: eigentlich schon dieses Jahr könnte das Peak erreicht sein.

00:15:54: Aktuell ist wirklich nichts danach aus und die Prognosen überschlagen sich mittlerweile.

00:15:59: Das ist brutal ja!

00:16:00: Also nicht nur dass der Peak nicht erreicht ist sondern dass er sich ja irgendwie gefühlt weiter beschleunigt.

00:16:07: Bei Nvidia läuft es jetzt noch besser als gedacht, bei AMD läuft's.

00:16:12: Die Google TPUs, Ballern, Amazon ist mit Trainium so gefragt also den werden allen weiterhin die Chips aus den Händen gerissen.

00:16:20: nur nochmal ganz kurz also im Geschäftsjahr zwanzig sechsundzwanzig hatte man einen KI Umsatz von achtundfünfzig Milliarden gemacht.

00:16:27: Im Geschäfts-Jahr zwanzig siebenzwanziger soll sich diese Verdopplung geben auf hundertfünfte Milliarden und zwanzIG Achtundsundzig.

00:16:32: Video gesagt haste noch mal eine Verdopplung auf zweihundertdreißig Milliarden Also allein diese zusätzliche Summe an Milliarden, was da dazukommt.

00:16:41: Das ist ja völlig irre und laut Broadcom ist dafür auch die Supply Chain soweit schon ready also die Versorgung ist gesichert.

00:16:50: Es ist ja bei den meisten Unternehmen eher das Problem aktuell dass es hier nicht genügend Kapazitäten auch bei den Zulieferern gibt.

00:16:58: Ich weiß nicht ich hab's noch nicht genau geschaut.

00:17:00: Ist sie jetzt auf dem Papier?

00:17:02: Die ist ja schon erst deutlich zurückgekommen.

00:17:04: würdest du sagen Sofern, das ist ja immer die Frage.

00:17:07: Also sind diese Angaben erreichbar?

00:17:11: Ja oder nein?

00:17:12: stand jetzt angeblich ja schon.

00:17:14: wenn dieses ganze Gebilde weiterläuft habe gleich auch noch mal so ein Thema wo ich sage Ich bin da doch jetzt optimistischer geworden Denn wenn das ja so läuft.

00:17:24: Das ist ja das sind der Gelddruckmaschinen jetzt alles.

00:17:26: also ich weiß es nicht genau die Bewerber hier aber die kam ja vom hochmassiv zurück schon

00:17:31: Ja und man muss jetzt auch sagen also bewertungstechnisch Das sieht jetzt auch alles nicht mehr so übertrieben aus, wie es auch schon mal war.

00:17:37: Wir sind aktuell bei einem Vorwad KGV von zwanzig mittlerweile angekommen.

00:17:41: Wie gesagt vorwad kgv ist aktuelle KG V das liegt noch bei über vierzig.

00:17:45: aber eben ich habe sie gesagt also allein wieder am nächsten Quartal rechnen man mit fast hundert Prozent Wachstum dann diese ganzen neuen KI Zugänge und das ist halt alles ultra marschen stark bei ihnen dass also das sind halt dann auch sehr viele Gewinne die dazu kommen.

00:18:01: Also klar günstig auf dem papier ist sie nicht.

00:18:03: ja aber das man jetzt sagt da kann gar nichts mehr kommen dass da wäre ich jetzt mittlerweile wirklich wieder vorsichtig gerade mit den aussichten die sie für zwei tausend sieben und zwanzig und achtundzwanzig gegeben haben.

00:18:14: also man muss es eben auch so sehen.

00:18:16: also jetzt aufs nächste jahr verdoppeln und dann irgendwie noch mal eine verdopplung vom aktuellen Niveau wieder von der Vierfachung dann, was so Ergebnisse teilweise angeht.

00:18:25: Deswegen also es bleibt weiter eine spannende Story.

00:18:29: da ist schon einiges eingepreist definitiv ja aber scheint aktuell kein Ende in sich zu sein was das Wachstum angeht.

00:18:35: deswegen würde mich nicht wundern wenn sie auch mal wieder wirklich jetzt recht schnell wieder so in Richtung ihrer Hochstand läuft.

00:18:44: Aber wie gesagt, also es ist aktuell wirklich schwierig weil die KI-Infrastruktur-Titel alle recht nahe.

00:18:51: Also eben aktuell ist das immer so sippenhaft wie in der Software.

00:18:54: Wenn dann der eine wieder gut liefert zieht's alle wieder mit nach oben hat man ja gesehen.

00:18:58: Also ServiceNow SAP alles recht gut gelaufen.

00:19:01: SalesForce selbst VoltersClure war sehr oft jetzt vorne mit dabei.

00:19:06: Es hat mal eben gesehen, also aktuell kommt es alles in Sowellen und dann eben die ganzen Sektoren.

00:19:11: Aber gab gute Nachrichten!

00:19:14: Auch Nvidia hat ja wieder eine große Übernahme angekündigt, dass sie die Plattform Huggingface übernehmen.

00:19:19: Das ist sozusagen das Github für KI nennt man es.

00:19:22: Also da gibt's Open Source Trainingsmodelle hier.

00:19:26: Natürlich gibts dann immer die Angst wenn so ein großer wie Nvidia einsteigt, dass es nicht mehr irgendwie Open Source ist... Ja, das muss natürlich jeder selber für sich entscheiden, Sie lassen sich das knapp dreizehn Milliarden Dollar insgesamt kosten, aber es zeigt halt eben Nvidia baut da weiter sein AI-Ökosystem dann auf.

00:19:45: Und das gefällt mir persönlich also von der Strategie sehr gut dass sie jetzt eben nicht nur auf diese starken eigenen Chips verlassen sondern das hat ja auch ihre eigene Plattform eigentlich erst so groß gemacht, dass sie eben auch in der Software sehr stark sind.

00:19:59: und dieses Ökossystem das pflegen sie aktuell wirklich weiter.

00:20:02: ich habe schon in der letzten Folge gesagt das auch sinnvoller als es gelt jetzt einfach plump nur alles an die aktionäre dann auszuschütten da hast du in einem jahr dann halt mal eine fette dividende.

00:20:13: aber Sie müssen sich auch wirklich gucken, dass sie da auf lange Sicht hingesehen diese dominierende Marktstellung halten.

00:20:19: und aktuell also die lassen sich dann wirklich nicht lumpen.

00:20:23: Natürlich es muss dann auch irgendwann dann auch wieder zählbares zurückkommen.

00:20:27: aber das ist ihr Vorteil aktuell, dass ich so viel Geld verdienen, dass es dann halt auch ein bisschen verziehen werde oder dass die Leute sagen ja dreizehn Milliarden für Hagingface wenn interessiert ist das verdient sie gefühlt irgendwie in paar Tagen oder ein paar Wochen.

00:20:41: Ja die Börse halt nicht.

00:20:44: Und da kannst du dir dann auch mal den einen oder anderen Fehlschlag erlauben, wenn du da aber wieder den nächsten Volltreffer drin hast?

00:20:50: Ja, dann ist es gut und das ist dieser Vorteil von diesem großen Hyperscale.

00:20:55: Wie ich schon immer gesagt habe, deshalb bin ich auch so gerne bei mir im Depot auf diese großen Sätze weil es da eben auch mal Felschläge geben darf, auch im Milliardenbereich, weil du siehst es kaum in den Finanzen, in dem Bilanzen sowieso schon fast gar nicht.

00:21:10: Das interessiert dann kaum jemand.

00:21:12: Nvidia kann sich das halt aktuell leisten und ist aktuell auch wieder eine der Top Stories, dann eben jetzt zuerst gewesen.

00:21:22: Es gibt auf X einen geilen Beitrag.

00:21:24: Übrigens X wurde ja auch tot geredet.

00:21:27: Jetzt ist sogar hier der neue Apple CEO alle am Start jetzt langsam auf X und da hat anscheinend das war ich glaube der Gründer von Hackingface, die hatten dann eine Konferenz irgendwie Zoom oder was?

00:21:37: Nee das ist... ich gucke also Google Meet.

00:21:40: Die haben Google Meet gemacht da ist Jensen Wang der Herr hält hier auch so ein Emoji hoch mit diesem Hacking Face hier mit diesem Emojie der hier umarmt oder was das ist.

00:21:49: und da ist es so geil!

00:21:51: Das ist dieser Gründer und der lacht gerade so und alle siehst du oben so.

00:21:56: die ganzen anderen Mitarbeiter von Hakingface wie gesagt sind jetzt zehn Jahre alt werden für dreizehn Milliarden übernimmt.

00:22:01: kannst dir ja vorstellen Was da jetzt alle, die haben ja alle wahrscheinlich Optionen und Mitarbeiterprogramme und so.

00:22:08: Die sind alle Millionen schwer.

00:22:11: Also jede Einzahl ist so geil, alle von denen oben lachen!

00:22:14: So krass und der CEO am allerkrassesten.

00:22:18: Muss ich fast mal... Ich muss bei dem Beitrag schicken in den Nachhändler, kannst du mal unten verlinken?

00:22:24: Es ist halt einfach krass, wie schnell das halt geht.

00:22:27: Und jetzt läuft das aber genau.

00:22:30: ich wollte nochmal ganz kurz weil Es läuft überall sehr gut, also und die Frage ist ja immer so stellt okay.

00:22:37: Ist das nicht alles völlig krank übertrieben?

00:22:39: Wer braucht diesen ganzen Kram überhaupt?

00:22:41: ne aber wenn man sich ja die Entwicklung jetzt auch wieder anschaut.

00:22:44: Chatchi Pt Astra also Chachi als GPT-Sex Astra wurde gestern auch noch veröffentlicht Und dass es wohl jetzt ein Modell das laut Sam Alpen das bislang stärkste Modelle ist klar Für Computeruse, für Coding aber auch für Science.

00:23:01: Also Wissenschaft und ich glaube das wird halt auch ein Riesenbereich irgendwann also Medikamentenentwicklung

00:23:06: usw.,

00:23:07: da brauchst du auch riesige Rechenkapazitäten.

00:23:10: Und der Präsident Greg Brockmann hat gesagt dass man vielleicht, dass man später vielleicht mal auf diesen Tag zurück schaut und sagt Ah!

00:23:19: Das war der Einstieg in die AGI In die Artificial General Intelligence, also in allgemeine künstliche Intelligenz.

00:23:26: Also dieses Modell ist jetzt so schlau, das ist quasi allwissend sozusagen und diese Benchmarks, die es jetzt gibt sind auf jeden Fall ziemlich krass.

00:23:36: Tobi Lützke hat jetzt auch irgendwie schon AGI kommentiert der Shopify Gründer.

00:23:41: Also da geht's halt richtig zur Sache.

00:23:43: und wieso ich jetzt noch mal eigentlich ein bisschen optimistischer geworden bin?

00:23:47: Weil man fragt sich ja wie gesagt wirklich Hunderte Milliarden werden investiert.

00:23:51: Warum überhaupt halt so ungefähr, ne?

00:23:53: Ich glaube halt dieses ganze Thema mit den Agenten das wird nochmal ganz groß da und ich habe uns auch schon mehrfach über unterhalten Denn ja es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten die einem das Leben auch erleichtern oder dafür sorgen dass wir vielleicht Es ist kaum möglich aber noch besseren Podcast machen mit Themenfindungen um sein Alltag besser zu gestalten.

00:24:14: Und da gibt's jetzt unter anderem die Meldung Das Meter, ja ich glaube das hat mir schon mal kurz besprochen.

00:24:21: Da soll der dieser KI Agent Hatch kommen und es ist also so ein KI Agent und das ist vielleicht das krasse, der dann erstmalig so der breiten Öffentlichkeit den Endnutzer präsentiert wird weil diese ganzen Open Claw diesmal gab.

00:24:33: Das ist ja total kompliziert gewesen zu installieren.

00:24:36: irgendwie muss das dir da so einen Mac Mini holen oder irgendein Rechner der immer läuft viel zu kompliziert diese Clautagenten alles zu kompliziert.

00:24:43: und vielleicht schafft es eben Meta jetzt mit einem KI-Agenten Hatch, die breite Masse zu adressieren.

00:24:49: Und der soll wohl bald kommen.

00:24:51: und das Problem war halt einfach nur dass das noch ein bisschen unsicherer war.

00:24:54: Das ist hier so ein Bericht bei TheInformation.

00:24:58: Der hat dann auch mal so ein bisschen Sachen gemacht, die er nicht machen sollte also auf irgendeiner Fake Websites Sachen bestellt Passwörter einfach mal geändert, die er nicht ändern sollte und da müssen jetzt erst einmal noch diese ganzen Fehler behoben werden.

00:25:12: Und da sind sie ja wo wir in den letzten Gängen.

00:25:15: und wenn es wirklich gelingt dass Leute das dann nutzen, dann steigt ja also die Nachfrage, das ist ja vorallem eine CDU-Nachfrage.

00:25:24: nochmal exorbitant an, denn wenn man mal ehrlich ist dieses ganze Thema KI und ChatGPTs gefühlt alles noch in der Nische, also eine breiten Masse.

00:25:33: Wenn du mal fragst wer nutzt jetzt hier kras KI?

00:25:36: Das sind halt Entwickler die das nutzen.

00:25:37: Hier so Creator wie wir vielleicht oder so.

00:25:40: aber fragt mal in deinem Freundeskreis rum, die im anderen Bereich aktiv sind.

00:25:43: Die nutzen vielleicht ChatGPPT oder Gemini oder so.

00:25:45: na das war es aber.

00:25:47: Aber wenn natürlich jetzt solche KI-Agenten kommen, die einem das Leben erleichtern dann ist das glaube ich nochmal ein Gamechanger und wieso ich da jetzt optimistisch bin.

00:25:56: Ich habe mit Daniel auch schon einmal kurz darüber gesprochen.

00:25:58: Ich weiß nicht, wer das kennt.

00:25:59: Es gibt jetzt auch die Grog-Bots also... Das ist im Endeffekt hast du da ein Fenster könnt ihr euch mal runterladen Also es kostet irgendwie zwanzig Dollar.

00:26:09: Jetzt kannst du über Curious da kann man das holen oder ich glaube mit so einem super Grog von AX.

00:26:14: Da hast Du dann halt... Du kannst dir quasi dein komplettes Team aus Mitarbeitern zusammenstellen und das ist halt so irre.

00:26:22: weil diese KI-Agenten den kannst du Namen geben und so weiter, und du sagst denen halt was sie machen sollen.

00:26:26: Und die unterhalten sich halt auch gegenseitig.

00:26:28: also du kannst quasi sagen du hast einen Chef sozusagen der koordiniert die anderen dann hast du eine ein der check deine E-Mails und dann gibst du halt noch Zugriff auf deinen Gmail Konto zum Beispiel was du möchtest.

00:26:40: und das krasse ist bei den Agenten.

00:26:42: jeder von diesen Agenten läuft quasi hat quasi ein Computer Vorsicht, der immer an ist.

00:26:48: Du siehst sogar was er gerade aufruft.

00:26:50: also du kannst ihm sagen geh auf die Webseite und such dir das und dass zusammen.

00:26:54: Du kannst ihm auch quasi dann sagen, nutzt die und die Api.

00:26:57: Du kannst dem deinen irgendwie Api Schlüssel geben um Daten abzuweichen.

00:27:00: Also das ist so irre.

00:27:01: halt einfach.

00:27:01: Dann erstellen sie für dich keine Ahnung.

00:27:03: Die machen dir Aktienanalysen und weiß Gott was alles.

00:27:07: Oder schicken dir jeden Morgen die wichtigsten Themen oder erinnern dich an irgendwelches Zeug.

00:27:11: also du kannst die erstellen.

00:27:12: dir Instagram Beiträge ist immer noch nicht alles perfekt aber wenn man nur allein sieht in welche Richtung es geht Ich glaube halt, wenn das die Leute einmal dann gemerkt haben dass es gut funktioniert damit jetzt irgendwann jeder so etwas habe der dich daran erinnert dass du etwas zu tun hast oder hier noch eine E-Mail nicht beantwortet ist.

00:27:36: Ein Mitarbeiter von uns hat zum Beispiel auch so eine komplette Routine gebaut.

00:27:39: Der weiß genau woher auf welchen Websites rumklicken muss um Bilder zu erzeugen Das zu komprimieren also richtige ... richtige Routinen halten.

00:27:47: Also komplexe Sachen, das ist einfach... Man kann es gar nicht so einfach erklären!

00:27:52: Es gibt aber auch einige YouTube-Videos.

00:27:53: jetzt also ich kann jedem Nummer empfehlen... Also egal welchem Bereich man aktiv ist aber sich mit diesem Thema zu beschäftigen denn... Das kommt auf einen Zoo und das rollt auf ein Zoo und was da möglich ist halt in nächster Zeit ist krass.

00:28:07: deswegen bin ich unter dem Strich weiter optimistisch hier.

00:28:11: Ich bin nicht so ganz so krass wie Jensen Wong, aber dass wir da immer noch am Anfang stehen was die Adaption angeht das denke ich auch.

00:28:18: Denn in der breiten Masse ist es noch nicht da sondern eher bei den ganzen Nerds und bei den Early Adoptern.

00:28:24: Die Leute müssen sich natürlich daran gewöhnen irgendwelche Passwörter irgendwo einzugeben, aber früher hätte auch keiner gedacht, dass man irgendwelchen Bilder von sich hoch lädt oder seine Essen zeigt oder seine Kinder zeigt im Social Media haben ja auch viele Leute.

00:28:35: Von daher wird das denke

00:28:39: wird noch vieles kommen soll.

00:28:40: wir müssen weitermachen weil wir doch noch einige Themen haben.

00:28:43: ich habe sagen können lululemmen die haben ein leggings problem.

00:28:46: tatsächlich es wird nun Ein Jahresumsatzrückgang von fünf bis sieben Prozent erwartet, wenn man mal überlegt noch so.

00:28:53: Also ich weiß wir haben ja Lululemmen auch fast die ganze Zeit während unseres Podcasts mit begleitet also von wo die einmal hergekommen sind und wo jetzt mittlerweile angekommen sind.

00:29:03: Ja das sieht nicht so gut aus!

00:29:06: Der Umsatz ist in den amerikanischen Beschäft um acht Prozent zurück gegangen.

00:29:09: Die Verkäufe der zentralen Leggingslinien sind sogar im zwanzig Prozent eingebrochen.

00:29:17: Prozent verloren und in der kommenden Woche übernimmt die frühere Nike Managerin Heidi O'Neill den CEO-Posten.

00:29:25: Also bei Lulu Lemon aktuell einiges los, wir hatten es ja eben auch schon am Anfang so ein bisschen angekündigt.

00:29:30: also Sportartikelhersteller ist weiterhin... Ah ja, muss man sagen um da aktuell so den passenden Wert für sich raus zu suchen.

00:29:42: Ich persönlich halte es weiter für ein wirklich sehr schwieriges Pflaster denn gefühlsmäßig die Nachrichten wird jedes Jahr schlechter und hat irgendwie keinerlei Gefühl mehr, wann damals so der große Turn around kommen soll.

00:29:57: Weil jetzt wie gesagt jetzt trifft es zu die, die dann auch eben lange Zeit nachdem Nike ja vor allem so abgeschifft ist, dann trotzdem recht gut noch waren und eben jetzt auch zuletzt Onn und eben Jetzt auch Lululemmen.

00:30:09: Und ähnlich schlechte Nachrichten gibt's auch weiterhin von den deutschen Autobauern allen voran VW.

00:30:17: Hier ist nun der größte Umbau eigentlich der Historie kann man schon sagen geplant.

00:30:22: Ja also das heißt selber in der neune nachtzeigjährigen Geschichte, der größte Umbau.

00:30:27: Denn rund fünfzigtausend Stellen die waren schon recht sicher dass sie gestrichen werden sollen.

00:30:33: Jetzt sollen aber noch weitere Fünfzigtausend so Dispositionen dann stehen.

00:30:37: Also Werke wie Emden, Zwickau, Neckasulm und Hannover die sollen nach dem Auslaufen von heutigen Modell rein tatsächlich geprüft werden.

00:30:46: also da könnte es zu Werkschließungen kommen.

00:30:49: ich glaube ich habe die Woche auch gelesen das seht ja irgendwie sogar wohl kompletter Stecker gezogen werden soll ab zwei neunundzwanzig wenn ich's richtig gelesen hab.

00:30:59: Und ja, natürlich manche sagen auch hey der Konzern reagiert jetzt endlich in einer Größenordnung.

00:31:06: Die dann halt wirklich notwendig ist.

00:31:08: gerade eben China Druck recht schwierig und so weiter.

00:31:15: Ja, es wird interessant werden.

00:31:17: aber wir haben sie auch gesagt also bei den autobauern da ist weiter bei uns in deutschland höchste vor sich geboten weil wir trotzdem gesagt das kann natürlich jetzt dann auch mal wieder so von einigen zahlen her dann auch Mal wieder so eine spürbare wende dann bringen Aber es bringt ja auf einmal dir nicht deutlich mehr neue Verkäufe und so.

00:31:34: Also ich glaube halt einfach, dass diese glorreiche Zeit dann hier einfach vor allem durch dieses China-Thema die wird so nicht mehr wiederkommen.

00:31:42: man muss sich jetzt da umstellen.

00:31:44: es ist ja auch immer wieder mal im Gespräch das auch die Autobauer mehr in den Rüstungsbereich reingehen sollen werden möchten.

00:31:52: Das wäre irgendwie noch so ein Thema, dass viele Kapazitäten hätten um auch da irgendwie in die Produktion eben zu gehen.

00:31:59: aber Ich persönlich wäre weiter wirklich sehr vorsichtig, was das Thema angeht.

00:32:04: Ja also auch wenn teilweise da die Aktien wirklich sehr günstig dann aussehen.

00:32:09: Ihr habt es jetzt in den letzten Jahren gesehen mit den Autobauern.

00:32:12: Da war fast mit keinem irgendwie etwas zu holen.

00:32:16: Es bleibt ein brutal schwieriges Pflaster und würde ich mir wirklich gut überlegen ob man da jetzt sagt hey Das muss ich mir jetzt mal ins Depot legen.

00:32:25: Das sieht so günstige aus.

00:32:27: Wäre ich wirklich sehr Vorsichtig weil die Zeiten meiner Meinung nach Und das spiegelt sich jetzt auch eben genau in diesen Nachrichten wieder.

00:32:34: Sie sind glaube ich noch nie so herausfordernd gewesen für die Autobauer wie eben die aktuelle Zeit.

00:32:39: dann, ja?

00:32:39: Ja,

00:32:40: ich glaube ganz kurz.

00:32:40: Ich glaube dass ohne diesen jetzt Karlschlag radikalen Umbau... Jetzt haben da glaube ich mir viele geschrieben.

00:32:48: Ich weiß nicht wirklich, wie die Situation dann wirklich ist aber es hätte der Untergang sein können weil vor allem Volkswagen, die haben halt keine Konkurrenzfähigen Preise.

00:32:57: Ich hatte auch in der Statistik gesehen, die ich jetzt leider auf die Stelle nicht gefunden habe wie viel teurer die Fertigung in den deutschen Werken ist also in Empten und Co.

00:33:05: gegenüber Auch im Portugal natürlich auch vor allen Dingen gegenüber China.

00:33:09: Also du bist einfach aus vielen verschiedenen Gründen hier nicht mehr wettbewerbsfähig.

00:33:13: Seien es dir die Thrompreise natürlich verdienen die Leute mehr.

00:33:16: Du hast einen riesigen Wasserkopf hier.

00:33:18: das gab sogar irgendwo hab ich jetzt gesehen.

00:33:21: Es gibt auch eine Reportage über ein Mitarbeiter von VW ein Bohrout.

00:33:27: Also da hat meine jetzige Frau auch ihre Masterarbeit darüber geschrieben, also das Gegenteil von Burn-Out.

00:33:34: Du wirst durch Langweile krank einfach und das ist jetzt nicht ungewöhnlich in großen Konzernen sondern ich habe bei der Bahn gearbeitet.

00:33:41: Bei mir war es auch so.

00:33:42: Hätte ich meinen Börsenthemen nicht gemacht, wäre ich auch kaputt gegangen.

00:33:45: oder sieht man halt dass es brutal ineffizient dort ist und dass man sich viel schneller bewegen muss, dass diese Strukturen dort die jetzigen welt nicht mehr funktionieren.

00:33:54: und nicht nur, dass du die marktanteilier in china verlierst sondern das chinesen xiaomi kommt jetzt zwanzig siebenzwanzig nach deutschland auch nach europa.

00:34:02: ja also die kommen ja jetzt mit wucht hierher biewadis fahren überall rum schau pengkommen diese alle heißen

00:34:08: neo hab ich auch schon

00:34:09: gesehen.

00:34:11: wer ist glaube ich ganz ganz schlimm geworden?

00:34:12: und selbst mit dieser radikal kur weiß ich nicht ob es reicht aber auf jeden fall ist es glaube ich notwendig auch wenns natürlich für Deutschland für die Leute, für Wolfsburg und alle Städte brutal ist einfach.

00:34:25: Aber sie wollen noch weiter investieren haben Sie gesagt?

00:34:28: Sie wollen im Hotelpalette brutal straffen und die Komplexität halt einfach verringern und sie müssen halt Geld verdienen um auch zu investieren.

00:34:37: Wir haben es ja oft gesagt also Volksfragen mit den ganzen Beteiligungen auch vom Land Niedersachsen und Betriebsrat Gewerkschaften Aufsichtsrat ein Koloss, der da sehr schwer steuerbar ist einfach.

00:34:51: Ja und eben wie du sagst also natürlich es ist für die Leute schlimm.

00:34:55: dann aber wenn man dann halt im Endeffekt alles dicht machen muss damit das dann auch keinem geholfen ja und dass dann nur irgendwie um dann einen Jahr oder zwei später hinaus zu zögern Das geht dann halt irgendwie nicht.

00:35:06: und Deutschland hängt nun mal sehr stark an der Autoindustrie ab.

00:35:10: Da verdienen wir richtig viel Geld damit oder haben in der Vergangenheit sehr viel Geld mitverdient Und das hat uns viele Fehler verziehen, die wir halt auch politisch und so weiter gemacht haben.

00:35:19: Aber ein anderes Thema aber den Umbau werden wir hier definitiv weiter mitverfolgen.

00:35:25: das wird eine sehr spannende Geschichte.

00:35:28: Die

00:35:28: Aktie hat übrigens erst wenig reagiert und dann war sie aber zeitweise auch acht prozenten plus.

00:35:33: jetzt ist nachvollziehbar

00:35:35: also auf so dass dann solche ja ich sag mal Kostensenkungen Entlassungen natürlich erstmal positiv aufgenommen wenn ich glaube auch es war gar nicht sicher ob der Aufsichtsrat da zustimmt aber Die haben jetzt zustimmt.

00:35:48: weil es viele halt für notwendig ansehen.

00:35:50: Jetzt haben wir euch aber mal noch ein paar Aktien mitgebracht, wo wir euch einfach so eine ganz kurze Story dazu machen zumindest von meiner Seite aus.

00:35:59: ich habe euch heute zwei Aktien-Megabord gesagt hab die sind... Ich sag jetzt mal das ist eher so die zweite Reihe bei den Qualitätsunternehmen.

00:36:06: Das sind nicht unbedingt die Aktien, die jede Woche rauf und runter geprügelt werden.

00:36:10: Die

00:36:12: haben wir schon lange nicht mehr gesprochen, bald ist wieder Halloween.

00:36:16: da können Grusel-Aktien rauszuholen.

00:36:18: Wie heißt diese, die mit dem Kürzel

00:36:22: A.I.,

00:36:22: C.

00:36:22: Three A. I.?

00:36:23: Ja das sind alles so Sachen, die hatten wir schon lange nicht mehr, stellen sie mir mal wieder... Die holen wir zu Halloween dann raus, Aktien wo ein des Gruseln kommt ja?

00:36:31: Nee ich hoffe dass die Aktien, die euch heute mitgebracht haben, nicht mehr dabei sind!

00:36:34: Die erste, die ich in den Raum werfen möchte, ein absoluter Monopolis, denen der eine oder andere vielleicht vom Namen her nicht kennt, Essilor Luxotica ist der absolute Marktführer was der Bereich Brillen angeht und zwar alle Brillen.

00:36:46: Da gehören fast alle Marken, die es weltweit gibt.

00:36:49: Gehören irgendwie in das Portfolio mit dazu Ray-Ban und so weiter wie sie alle heißen.

00:36:54: Die gehören alle in dieses Mutterschiff Essilor Luxotica.

00:36:58: Und ich muss sagen...die Akze hat zuletzt ja jetzt ein wirklich empfindlichen Einbruch hingenommen auch was die Bewertung eben angeht.

00:37:06: Wir sind jetzt hier mittlerweile bei einer Freakassure Yield von fünf Komma vier prozenten vorwärts KGV von unter zwanzig vom Gewinn her über fünfzehn Prozent pro Jahr wachsen.

00:37:19: Was war da zuletzt los?

00:37:21: Ja, zum einen natürlich haben sie auch dieses Thema Luxus China weil Sie halt eben auch in diesem Luxusbereich drin sind was die Brillen angeht.

00:37:28: aber dass es auch so ein bisschen Enttäuschung gegeben hat, weil man sich mehr bei Ray-Ban vor allem durch die Smartglasses erhofft hatte.

00:37:35: Da gab's ja eben auch so'n anfänglichen Hype um das Ganze, dass die Aktie dann noch teilweise in ganz andere Bewertungsregionen wieder hochgekommen und da hatten wir jetzt aber gesehen ja Smartglaces dass es irgendwie noch nicht so im Mainstream wirklich angekommen.

00:37:47: Hatten wir auch in der letzten Folge, wo wir über Apple mal ein bisschen gesprochen haben.

00:37:51: also alles so.

00:37:52: Thema Brillen das ist noch nicht sehr wirklich bei uns angekommen und da hatte man sich auch bei Esselor Luxotica zumindest bei der Aktzimmer ein bisschen mehr erhofft Und das ist jetzt aber eben nicht so gekommen.

00:38:03: Für mich stimmt aber die Story, also Monopolismus redet zur Teilweise von Marktanteilen von bis zu achtzig Prozent in einzelnen Bereichen weil da alles was das Thema Brille angeht eben da fast mit dazu gehört.

00:38:16: Wir haben wirklich gute Wachstum-Story und wie gesagt eine Freakashore yield von fünf und halb Prozent.

00:38:21: Das ist schon wirklich ordentlich und es ist eben die aktuelle Freak ashore yield Die sie dann hier haben.

00:38:25: evebit ist bei dreiundzwanzig mittlerweile und das für ein Unternehmen wo man sich jetzt eben erwartet.

00:38:31: Also Umsatz soll im Wohnen bzw.

00:38:34: ganz hohen Einstelligenbereich wachsen in den nächsten Jahre, EPS soll sogar über fünfzehn Prozent pro Jahr wachsen.

00:38:40: Deswegen für mich eine Story die aktuell recht interessant sein könnte weil da vielleicht ja so ein bisschen zu viel Skepsis dann halt auch einfach drin ist.

00:38:47: Ja also die ist jetzt so auf jahres.

00:38:49: sich also mit einem Jahressicht hingesehen das die Aktie hat sich fast halbiert mittlerweile zum Höchststand In diesem Jahr hat sie sich schon mehr als halbt.

00:38:58: Interessanter Qualitätswert meiner Meinung nach, den man nicht unterschätzen sollte.

00:39:02: Spannend!

00:39:05: Wen hast du mit dabei?

00:39:07: Ich will ganz kurz nur auf zwei Traits eingehen die ich jetzt erlaufen habe.

00:39:13: Ich hätte gerade eben gesagt dass so der ganze Bereich mit KI-Infrastruktur lief.

00:39:18: gar nicht so gut aber die Zahlen waren gut und jetzt bin ich auch ein gewisserweise optimistischer mit diesen ganzen KI-Agenten geworden.

00:39:25: Ein paar Aktien scheinen sich jetzt doch wieder nach oben zu lösen.

00:39:28: Deswegen werde ich mal eine Nvidia anschauen zum Beispiel, die ist jetzt drauf und dran Richtung Allzeit hochzulaufen.

00:39:35: und das Verrückte ist ja sie wachsen glaube ich immer noch mit am schnellsten fast aus dem ganzen Sektor waren aber vor kurzem noch auf den Niveau von Oktober letzten Jahres.

00:39:44: also das ist schon erstaunlich.

00:39:46: das heißt wir sind ja.

00:39:47: Es gab diese gewisse Skepsis, ob das nachhaltig ist.

00:39:50: Die sind jetzt reingewachsen in die Bewertung gar nicht mehr teuer wenn man so auf die Gewinn-Erwartungen schaut und jetzt haben sie ja nochmal die Prognose quasi erhöht also den Konsens brutal geschlagen einfach.

00:40:02: Also ich kann mir vorstellen dass eine Nvidia steht jetzt bei zweihundertdreißig Dollar, dass die in der nächsten Zeit Richtung zweihundertfünfzig Dollar und mehr noch einfach läuft.

00:40:10: Ich habe da gerade einen Trade offen und finde das insgesamt sehr sehr spannend und die andere Aktie Eher seitweils läuft ganz wenig sich bewegt hat, aber die ja auf dem Papier auch weiter günstig ist.

00:40:21: Das Micron müsst ihr euch mal anschauen.

00:40:22: also das sieht nichts danach aus als ob dieser Trend jetzt so schnell kippt.

00:40:26: darin hatte er letztens ein paar skeptische Worte dazu gesagt.

00:40:31: es wird nicht so weitergehen in die Partie.

00:40:33: Aber auch die Micron-Aktion hat ja jetzt seit ich meine seit Juni oder so läuft die Seitwärts hat deutlich korrigiert und auch deutlich unter den Hochs.

00:40:41: Gebt man.

00:40:42: nach einigen Analysten wäre es ein Verdopplungspotenzial.

00:40:44: So weit will ich nicht gehen, aber so Richtung Allzeit hoch können Sie nochmal gehen.

00:40:48: deswegen da habe ich auch in Trade Offen so zwanzig, fünfundzwanzig Prozent.

00:40:51: wenn die Stimmung mal wieder dreht wir hatten jetzt ja Software eher führend und wenn's jetzt noch mal Richtung Chip geht dann kann ich mir hier nochmal eine richtig schöne Bewegung vorstellen.

00:41:00: deswegen mal so zwei Ideen die ihr euch anschauen könnt.

00:41:04: und wie gesagt wenn ihr das immer direkt sehen wollt was sich so handelt hab ich ja heute vorhin erwähnt gibt es ja auch aktueller als die Aktion bei Goldese.

00:41:12: Ein Video muss dazu sagen, ich bin tatsächlich auch mit im Boot.

00:41:15: Ich habe bei diesen kurzfristigen Sachen

00:41:18: Blut

00:41:18: gelegt.

00:41:19: Kannst du machen?

00:41:21: Ja, der Contra-Indikator.

00:41:23: Ich habe tatsächlich die Woche bei META und bei NVIDIA mal zwei kurzfristige Positionen... Jensen, wo

00:41:28: haben wir heute Mittag mit einfach eine Pressekonferenz einberufen und sagen es war alles mir riesengfake?

00:41:34: Genau ja!

00:41:35: Eigentlich haben wir gar keine physischen Verkäufe mehr.

00:41:39: Wir machen jetzt nur noch unsere alten Grafikarten oder

00:41:44: so

00:41:45: was.

00:41:46: Ich hab tatsächlich METAA schon vor ein paar Tagen gekauft ist aktuell auch schon sieben Prozent im Plus.

00:41:51: Das war aufgrund der Nachrichten mit der gerichtlichen Einigung und bei NVIDIA nach den Zahlen, also es da nochmal Richtung Hundert neunzig Euro gelaufen ist habe ich auch damals eine Position eröffnet.

00:42:03: aber wie gesagt das ist bei mir aktuell auch eher so eine kurzfristige Basis.

00:42:07: Aber tatsächlich könnte das ein paar Wochen oder Monate gehen weil ich bei beiden eigentlich jetzt aktuell sehr optimistisch bin beziehungsweise sage mal so Ich finde Sie werden aktuell zu skeptisch gesehen gerade in NVIDia die Wachstum Story was da jetzt wieder gedeitet haben mit der Bewertung.

00:42:22: Also, das ist eigentlich für meine Ansicht nach noch Luft nach oben.

00:42:25: aber eben als Transparenz sind wir es dass ich bei denen beiden gerade so ein bisschen was offen habe.

00:42:31: dann hab' ich euch aber noch einen Qualitätsunternehmen mit dabei.

00:42:33: Höchst interessant!

00:42:34: Da bin ich mir sicher, dass nicht alle von euch kennen die ich jetzt spannend finde.

00:42:38: Das ist Trans-Digam oder Trans-Didgerim?

00:42:41: Das ist ein Unternehmen, das aus dem Bereich der Luftfahrt kommen.

00:42:44: Die verkaufen hier ganz spezielle Teile die eben unter anderem auch großen verwenden.

00:42:49: Das ist sowohl für militärische Zwecke als auch für Verkehrsflugzeuge und das ist ein Unternehmen, dass ein brutales Wachstum eigentlich schon immer hatte.

00:42:58: Die sind jetzt auf einem eVe-Bit von zwanzig angekommen.

00:43:02: Das Median der letzten Jahre lag ja eigentlich bei fünfundzwanzig.

00:43:05: Vorwad KGV ist noch extremer da es medialen drei und dreißig.

00:43:08: Da sind sie jetzt bei fünf und zwanziger aktuell.

00:43:11: Und das liegt aber eigentlich eher daran, dass sie zuletzt so diese ganz hohen Erwartungen nicht so ganz erfüllen konnten.

00:43:18: Also weil für die nächsten beiden Jahre rechnet man hier mit fünfzehn Prozent Wachstum pro Jahr bei dem Unternehmen.

00:43:25: und es war jetzt ebenso zum einen, dass ich ein bisschen enttäuschende Prognose hatten, exorbitant hohe Erwartung an das Unternehmen hatte und das andere.

00:43:35: Das ist auch ein Unternehmen, das über Zugkäufe immer wieder mal wächst also so kleine und mittlere Übernahmen von speziellen Nischenanbieter um diese speziellen Produkte weiter zu verkaufen.

00:43:45: Und da hat sich eine Übernahme gescheitert von Stellar Systems die wollte man für fast eine Milliarde übernehmen und es war dann wegen regulatorischen Hürden.

00:43:56: Also es hat uns ein bisschen für Verunsicherung eben gesorgt dafür gesagt, dass jetzt Transdige mal wieder so ein bisschen ja also Luft rausgenommen wurde aus dem Titel.

00:44:06: Aber wenn man sich mal die operative Entwicklung einfach auf langesichtigen gesehen anschaut, das Unternehmen ist eine absolute Bank meiner Meinung nach und ein superspannender Sektor einfacher.

00:44:17: Also diese Luftfahrt ist es so extrem abgesteckt und diese Komponenten, die auch eine Transdition anbieten sind so speziell als auf die können viele Anbieter halt einfach nicht verzichten.

00:44:28: Das habe ich das ein unheimlich spannendes Unternehmen finde und der Meinung bin, dass man da vielleicht mal ein bisschen aktuell drauf schauen könnte.

00:44:34: Mal ein bisschen näher in die Analyse gehen könnte.

00:44:37: Aktuell deutlich günstiger bewertet als es eben in den vergangenen Jahren dann hier ansonsten gewesen sind.

00:44:42: Genau!

00:44:43: Dann würde ich sagen leiten wir mal das Wochenende ein... Wir hoffen es hat euch gefallen, wir hoffen auch ihr schaltet nächste Woche wieder ein und dann wünschen euch allen ein schönes Wochenende.

00:44:53: Ja

00:44:54: meine verlierer Aktie kann ich ja gar nicht nennen.

00:44:56: Das waren ja auch Fake News.

00:44:57: Ich habe keine Verliereraktien

00:45:00: Dann ist ja

00:45:01: gut.

00:45:02: Genau, die Verliereraktien kommen immer in der nächsten Folge dann.

00:45:06: Also bis dahin macht's gut!

00:45:12: So lange man den Trade noch nicht geschlossen hat, ist auch nicht im Minus.

00:45:16: In diesem Sinne, machts gut.

00:45:17: Ciao.